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Asien gilt als Schlüssel zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, da die Region für einen Großteil der globalen Emissionen verantwortlich ist. Nachhaltigkeits-ETFs, Asia Sustainability ETFs, haben an Beliebtheit gewonnen, um da sie nicht nur gute Renditen bieten können, sondern auch dazu beitragen, die ESG-Investmentziele in Asien zu erreichen.
Energieriese BP hat in seiner Statistical Review of World Energy für 2021 aufgezeigt, dass der asiatisch-pazifische Raum für 52% der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist. China allein trug 59% zum Kohlenstoff-Fußabdruck der Region bei, während Indien für 13,7% verantwortlich war.
Laut IWF ist Asien-Pazifik auch anfälliger für schwere wetterbedingte Katastrophen als der Rest der Welt. „Angesichts des erheblichen Anteils Asiens an den derzeitigen Emissionen und des erwarteten zukünftigen Emissionswachstums werden die Maßnahmen Chinas, Indiens und anderer großer CO2-emittierender Länder zur Emissionsreduzierung ein entscheidendes Element der globalen Bemühungen sein“, so der IWF.
Da die Anforderungen an Nachhaltigkeit steigen, bauen nicht nur Investoren neue grüne Unternehmen auf, sagt McKinsey und fügt hinzu, dass es in Asien eine Chance von fast 5 Bio. USD gibt. Das Beratungsunternehmen sieht vier Themen für Geschäftsmöglichkeiten in der Region: Dekarbonisierung, Übergang zu grünen Rohstoffen, Klimatechnologien der nächsten Generation sowie Biodiversität und Naturschutz.
Die Vereinten Nationen haben in einem aktuellen Fortschrittsbericht die Region Asien-Pazifik für ihr Wachstum durch nachhaltige Entwicklung gelobt, aber festgestellt, dass sie nur 14,4% des erforderlichen Fortschritts erreicht hat und 90% der für 2030 gesetzten Ziele verfehlen könnte. Das lässt viel Spielraum für Investments, eine davon sind Nachhaltigkeits-ETFs, neben anderen Anlageklassen, wie z. B. grüne Anleihen und Investmentfonds.
Nachhaltige Asien-ETFs
Nachfolgend schauen wir uns drei Asia Sustainability ETFs an, die ein Engagement in speziellen Indizes oder einem Korb von Wertpapieren bieten, die auf Nachhaltigkeit setzen.
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
Der im April 2022 aufgelegte HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF investiert in Unternehmen, die Teil des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index sind. Der ETF hat laufende Gebühren von 0,05% und verwaltete zum 23. Juni ein Gesamtvermögen von 15,82 Mio. USD.
Der Index-Fonds ist seiner Auflegung ist er um 11,66% gefallen, verglichen mit dem Rückgang des Referenzindex um 11,37%.
Der HSBC ETF hat insgesamt 417 Holdings. Nach Sektoren ist er am stärksten in IT (25,70%) investiert, gefolgt von Finanzwerten (22,97%), zyklischen Konsumgütern (12,03%), Industriewerten (8,34%) und Kommunikationsdienstleistungen (7,88%).*
Nach Regionen betrachtet hat der ETF die größte Allokation in China (29,22%), gefolgt von Indien (15,29%), Taiwan (13,71%), Australien (13,15%) und Südkorea (11,33%).*
Der ETF von HSBC hält einige der größten Technologieunternehmen Asiens, allen voran den führenden Chiphersteller Taiwan Semiconductor Co Ltd (7,60%). Weitere Top-Positionen sind die koreanische Samsung Electronics Co Ltd (4,14%), der chinesische Tech-Gigant Tencent Holdings (3,90%), Jack Ma’s Alibaba Group Holding Ltd (2,57%) und Australiens größte Bank Commonwealth Bank of Australia (2,05%).*
Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF
Der MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF von Invesco wurde im Januar 2021 aufgelegt, hat eine laufende Gebühr von 0,19% und tracked den MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index.
Seit seiner Auflegung hat der ETF einen Rückgang von 8,16% verzeichnet, während die Benchmark um 7,82% gefallen ist. Der Fonds ist mit einem verwalteten Vermögen von 6,08 Mio. USD** recht klein. Er hat ein ESG-Rating von AAA (am höchsten) und eine Qualitätsbewertung von 9,23 von 10 Punkten.
Der ETF von Invesco hat einen hohen Anteil an Finanzwerten (39,4%), gefolgt von Immobilien (11,7%), Grundstoffen (10,6%), Industriewerten (8,6%) und dem Gesundheitswesen (7%). Bei der Länderallokation liegt Australien mit 63,8% an der Spitze, gefolgt von Hongkong (17,5%), Singapur (12,2%), Neuseeland (3%) und China (1,7%).**
Die Liste der Top-Holdings des Index-Fonds wird von Finanzwerten dominiert – u.a. AIA Group (5,07%), ANZ Banking Group (4,23%), Hong Kong Exchanges and Clearing (4,18%), Macquarie Group (4,06%) und Woodside Energy Group (3,98%).**
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF
Der zur DWS-Gruppe gehörende Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF wurde 2007 aufgelegt und orientiert sich am MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Index. Der ETF hat eine Gesamtgebühr von 0,65%.
Mit Stand vom 23. Juni verfügt der ETF über ein verwaltetes Gesamtvermögen von 535,06 Mio. USD. Seit seiner Auflegung hat der Fonds eine Rendite von 55,22% erzielt.
Dieser Sustainability ETF von Xtrackers ist größtenteils in IT (26,23%) investiert, gefolgt von Finanzwerten (18,25%), Kommunikationsdiensten (12,03%), zyklischen Konsumgütern (10,62%) und Basiskonsumgütern (5,50%).***
Die höchste Allokation ist in China (37,87%), gefolgt von Taiwan (19,59%), Indien (15,90%), Südkorea (15,03%) und Thailand (2,73%).***
Die fünf größten Positionen des ETF sind TSMC (9,09%), Tencent (6,40%), Samsung Electronics (4,85%), Alibaba Group Holding (3,83%) und Meituan (1,88%).***
*Stand: 31. Mai 2023
**Stand: 16. Juni 2023
***Stand: 31. März 2023
