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In der globalen Investmentlandschaft hat Asiens Technologie-Industrie mit Innovation, exponentiellem Wachstum und Fokus auf der digitalen Wirtschaft das Interesse von Investoren an sich gezogen. Tech-Aktien wie Alibaba, Tencent und Co. sind interessant geworden und darüber hinaus sind auch einige Fonds mit Technologie-Fokus auf den Markt gekommen.
Asien hat einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Zwischen 2006-08 und 2016-18 entfielen 52% des weltweiten Wachstums der Technologieumsätze auf Asien. Im selben Zeitraum stieg der Anteil Asiens an den weltweiten Investitionen in Forschung und Entwicklung von 26% auf 34% und trug damit zu 51% des weltweiten Gesamtwachstums bei. Ein Blick auf die Zahlen laut McKinsey zeigt, dass 87% des weltweiten Wachstums bei den Patentanmeldungen in den letzten zehn Jahren auf Asien entfielen.
„Asien ist nach wie vor die Region mit den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung weltweit… Wir glauben, dass Asien die Grundlage für die globale Tech-Lieferkette, das Fundament der Innovation, bleibt“, sagt Yash Patodia, Sector Co-Lead bei Wellington Management.
Außerdem stammten 2020 vier der zehn größten Technologieunternehmen der Welt aus Asien – ein krasser Gegensatz zu einem Jahrzehnt zuvor, als die Region in den Top Ten nicht vertreten war.
Forrester geht davon aus, dass die Technologieausgaben im asiatisch-pazifischen Raum in diesem Jahr um 5,8% auf 732 Mrd. USD steigen werden. Diese Wachstumsrate wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, u. a. auf die Verbreitung von Software, die Entwicklung von IT-Dienstleistungen, die Anpassung von Kommunikationsgeräten und die Widerstandsfähigkeit von Computerausrüstung.
„Wir gehen davon aus, dass das Wachstum der Technologieausgaben in APAC noch weiter zunehmen wird. Deshalb ist es wichtig, dass Länder und Unternehmen in die richtigen Technologien investieren, um weiterhin von der wachsenden digitalen und Cloud-Infrastruktur zu profitieren“, sagt Leslie Joseph, Principal Analyst bei Forrester.
Technologie-Fonds aus Asien
Da sich der asiatische Technologiemarkt als wichtiger Akteur auf der globalen Bühne etabliert hat, haben wir eine Liste mit drei Investmentmöglichkeiten in diesem Sektor zusammengestellt.
Wellington Asia Technology Fund
Der erste Fonds in unserer Liste ist der Wellington Asia Technology Fund (USD D ACC). Sein Ziel ist es, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Technologieunternehmen in Asien investiert. Die Strategie zielt darauf ab, gut geführte Unternehmen ausfindig zu machen, die in der Lage sind, aus dem schnell wachsenden Technologiesektor der Region Kapital zu schlagen.
Der Fonds wurde 2018 aufgelegt und hat zum 6. Dezember 2023 ein verwaltetes Gesamtvermögen von 291,23 Mio. USD. Der Wellington Asia Technology Fund verwendet den MSCI Asia Pacific Custom Net Splice als Referenzindex. Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,90% und hat eine laufende Gebühr von 2,14%.
Seit Jahresbeginn hat der Fonds eine Gesamtrendite von 6,2% erzielt, während die Benchmark eine Rendite von 0,6% erbracht hat. Seit seiner Auflegung hat dieser Wellington-Fonds ein kumulatives Wachstum von 5,5% erzielt, während die Benchmark um 19,6 % gestiegen ist.*
Zu den fünf größten Beteiligungen des Fonds gehören der Halbleiterausrüster Taiwan Semiconductor (9,5%), Tencent Holdings (9,2%), die Sony Group (4,7%), das japanische Elektronik- und Halbleiterunternehmen Tokyo Electron (4,7%) und Keyence, ein weiteres japanisches Elektronikunternehmen (4%).*
In Bezug auf die Sektoren hat der Fonds die größten Investitionen in IT (62,4%), zyklische Konsumgüter (14,3%), Kommunikationsdienste (11,4%), Industriewerte (6,2%) und Gesundheitswesen (2,2%).*
Geografisch gesehen befinden sich 37,5% der Fondsanteile in Japan. Es folgen Taiwan (25,8%), China (18,2%), die USA (6,5%) und Südkorea (5,6%).*
Yash Patodia ist der Portfoliomanager dieses Fonds. Er verfügt über 16 Jahre Branchenerfahrung und arbeitet seit neun Jahren bei Wellington.
Sanlam Asia Pacific Artificial Intelligence Fund
Der zweite Fonds in unserer Liste, der Sanlam Asia Pacific Artificial Intelligence Fund (IS1 USD Acc), wurde 2021 aufgelegt und investiert speziell in Unternehmen aus Asien-Pazifik, die aktiv an KI-bezogenen Aktivitäten beteiligt sind.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Asien nimmt rapide zu, und es wird erwartet, dass KI bis Ende 2023 etwa 40% der gesamten Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie in der Region ausmachen wird. Laut IDC werden die Ausgaben für künstliche Intelligenz im asiatisch-pazifischen Raum zwischen 2021 und 2026 voraussichtlich um 24,5% auf 49,2 Mrd. USD steigen.
Um von diesem Trend zu profitieren, investiert der Sanlam Technologie-Fonds in Unternehmen, die sich mit Forschung und Entwicklung, der Bereitstellung von KI-Diensten und der transformativen Einführung solcher Dienste befassen.
Er verwaltet ein Gesamtvermögen von 10,64 Mio. GBP (13,38 Mio. USD). Sanlam erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,50% und laufende Gebühren von 0,64%.*
Seit Jahresbeginn hat der Fonds ein Gesamtwachstum von 4% verzeichnet. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Fonds ein Wachstum von 20,7%. Seit seiner Auflegung hat der Fonds von Fonds ein negatives Wachstum von 11,3% verzeichnet.*
Zu den fünf größten Beteiligungen des Fonds gehören das japanische Technologieunternehmen Hitachi (5,8%), die ADR-Aktien des chinesischen Online-Händlers PDD Holdings (5,2%), Samsung Electronics (4,8%), das taiwanesische Halbleiterunternehmen Alchip Technologies (4,4%) und der japanische Anbieter von KI-Software Appier Group (4,3%).*
Was die Länderallokation angeht, so entfallen mehr als 50% auf China (39%) und Japan (22%). Darauf folgen Südkorea (11%), Taiwan (7%) und Singapur (7%).*
Ähnlich wie der Wellington Technologie-Fonds hat Sanlam die größte Allokation in IT (39,9%). Es folgen Industriewerte (21,5%), zyklische Konsumgüter (13%), Kommunikationsdienstleistungen (9,7%) und Finanzwerte (7,9%).*
Dieser Fonds wird von Chris Ford und Giles Worthington verwaltet. Ford hat über 20 Jahre Branchenerfahrung, während Worthington seit 1995 als Fondsmanager tätig ist.
Global X Asia Semiconductor ETF
Im Gegensatz zu aktiv verwalteten Investmentfonds können Anleger aufgrund der geringeren Kosten eine passive Strategie in Betracht ziehen. Ein Beispiel ist der Global X Asia Semiconductor ETF.
Wie der Name des Fonds schon sagt, investiert er in die asiatische Halbleiterindustrie, die ein wesentlicher Bestandteil des Technologiemarktes in der Region ist. Der Halbleitermarkt im asiatisch-pazifischen Raum hat derzeit einen Wert von 430,24 Mrd. USD und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 695,73 Mrd. USD erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8,34% entspricht.
Der Global X Asia Semiconductor ETF hat ein verwaltetes Gesamtvermögen von 9,07 Mio. USD. Er trackt den FactSet Asia Semiconductor Index (Netto-Gesamtertrag). Die laufende Gebühr des ETFs liegt bei 0,68% über ein Jahr.***
Im letzten Jahr hat der ETF eine kumulative Rendite von 19,80% erzielt, verglichen mit der Rendite der Benchmark von 20,89%. Außerdem ist der Fonds seit Jahresbeginn um 29,13% gestiegen, während sein Vergleichsindex um 30,09% zulegte. Seid der Auflegung im Jahr 2021 hat der ETF eine negative Rendite von 8,07% erzielt, verglichen mit -5,80% des Referenzindex.
Zu den fünf größten Positionen des Global X Asia Semiconductor ETF gehören SK Hynix (10,49%), TSMC (10,06%), Sony Group (9,95%), Samsung Electronics (9,69%) und das taiwanesische Halbleiterunternehmen MediaTek (7,62%).**
Über die verschiedenen Sektoren hinweg hat der Global X wie der Wellington-Fonds die höchste Allokation in IT (83,21%) und zyklischen Konsumgütern (9,99%). Es folgen Industriewerte (4,14%), Gesundheitswesen (2,45%) und Bargeld (0,21%).***
*Stand: 31. Oktober 2023
**Stand: 6. Dezember 2023
***Stand: 29. September 2023
