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Als Hochburg reicher natürlicher Ressourcen und Mineralien hat Australien schon immer eine führende Rolle im Bergbau eingenommen. Die australische Bergbauindustrie ist das Rückgrat der australischen Wirtschaft, denn sie exportiert in großem Umfang Eisenerz, Kohle, Lithium, Nickel, Kupfer, Gold, Silber und verschiedene andere Rohstoffe in andere Teile der Welt. Einige der weltweit führenden Minenunternehmen kommen aus Australien, wir schauen uns daher im Folgenden drei australische Bergbau-Aktien an.
Nach Angaben des Minerals Council of Australia haben die Mineralien des Landes in den letzten zehn Jahren 21% zum BIP-Wachstums beigetragen und 32% (41 Mrd. USD) aller im Land gezahlten Unternehmenssteuern im Jahr 2022.
Einem anderen Bericht zufolge stiegen die australischen Unternehmensinvestitionen im Septemberquartal auf ein Achtjahreshoch, angeführt von einem Anstieg von 5,6% im Bergbausektor. Aus den Daten geht hervor, dass die australische Bergbauindustrie ihre Ausgaben für Eisenerzprojekte und die Erschließung batteriebezogener Mineralien erhöht hat.
Außerdem ist der australische Bergbausektor von entscheidender Bedeutung für die globalen Bemühungen hinsichtlich der Energiewende. Das Land will ein wichtiger Rohstofflieferant für die globale Elektroautoindustrie werden, da es über große Mengen an Lithium, Kupfer, Nickel und Kobalt verfügt. Die australische Lithiumproduktion wird voraussichtlich um mehr als die Hälfte von 278.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) im Jahr 2021-22 auf 438.000 Tonnen LCE im Jahr 2023-24 steigen, und die Exporte werden sich in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich verdoppeln.
Vom Wachstum der australischen Bergbauindustrie profitieren
Laut RationalStat soll die australische Bergbauindustrie im Zeitraum von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von 11% auf 53,6 Mrd. USD wachsen. Das Land beheimatet globale Bergbaukonzerne und Investoren können sich je nach ihrer Strategie in diesem Sektor engagieren. Hier sind drei australische Bergbau-Aktien.
BHP Group
Die BHP Group ist ein globaler Bergbaugigant mit Hauptsitz in Melbourne, Victoria. BHP ist eines der größten australischen Unternehmen, das unter anderem Eisenerz, Kupfer, Erdöl, Kohle, Gas, Nickel und Diamanten fördert. Das Unternehmen ist nicht nur in Australien tätig, sondern auch in Europa, China, Japan und dem Rest Asiens.
Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr, das im Juni 2023 endete, einen Umsatzrückgang um 17,3% auf 53,8 Mrd. AUD (35,78 Mrd. USD). Im gleichen Zeitraum belief sich das Betriebsergebnis der BHP Group auf 22 Mrd. AUD (14,63 Mrd. USD), was einem Rückgang von 33,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Der Bergbaukonzern investiert strategisch in die Exploration und in die frühen Phasen der Kupfer- und Nickelproduktion, um von den zukünftigen Wachstumsaussichten zu profitieren. Huw McKay, Vice President, Market Analysis & Economics bei BHP, räumte zwar ein, dass es eine „mehrjährige Anpassungsphase“ gab, ist aber optimistisch, was die langfristigen Aussichten des Unternehmens angeht. „Das Bevölkerungswachstum, die Verstädterung, die Infrastruktur der Dekarbonisierung und der steigende Lebensstandard werden die Nachfrage nach Stahl, Nichteisenmetallen und Düngemitteln in den kommenden Jahrzehnten antreiben.
Die Aktien von BHP sind an der Australian Securities Exchange (BHP.AX) und an der New York Stock Exchange (NYSE: BHP) sowie an der Londoner Börse als (BHP.L) notiert. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 238,73 Mrd. AUD (158,75 Mrd. USD). Seit letztem Jahr sind die Aktien des Unternehmens um 3,2% gestiegen, in den letzten 5 Jahren sogar um 51,19%. Darüber hinaus hat BHP Group ein KGV von 10,82 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,61.
Rio Tinto
Rio Tinto wurde 1873 gegründet und ist ein britisch-australisches Unternehmen, das gemessen an der Marktkapitalisierung das zweitgrößte Bergbauunternehmen weltweit ist. Es konzentriert sich vor allem auf Eisenerz, fördert aber auch Metalle wie Aluminium und Kupfer sowie Diamanten.
Vor kurzem hat Rio Tinto einen neuen 12,4-MW-Solarpark und einen 8,8-MVa/2,1-MWh-Batteriespeicher genehmigt, um erneuerbare Energie für den Bauxitbetrieb Amrun in der Nähe von Queensland zu erzeugen. Dieses Projekt ist Teil der globalen Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens und der fortgesetzten Bemühungen, die Emissionen in seinen Betrieben im Pazifik zu kontrollieren.
Rio Tinto verzeichnete im Geschäftsjahr, das im Dezember 2022 endete, einen Umsatzrückgang von 12,5% gegenüber dem Vorjahr und erreichte 63,50 Mrd. AUD (42,23 Mrd. USD). Im selben Zeitraum sank der Betriebsgewinn von Rio Tinto im Vergleich zum Vorjahr um 33,9% auf 55,6 Mrd. AUD (36,97 Mrd. USD). Das Unternehmen musste Kostensteigerungen aufgrund von Covid-19, der Rohstoffkonjunktur und der allgemeinen Marktinflation hinnehmen. In diesem Zeitraum erhöhte Rio Tinto auch seine Ausgaben für Exploration und Evaluierung um 24%, wobei der Schwerpunkt auf Eisenerz- und Lithiumprojekten lag.
Die Aktien des Unternehmens sind an der Australian Securities Exchange (RIO.AX), der New York Stock Exchange (NYSE: RIO) und an der London Stock Exchange als (RIO.L) notiert. Rio Tinto hat eine Marktkapitalisierung von 205,906 Mrd. AUD (136,92 Mrd. USD). Die Aktie des Unternehmens ist im letzten Jahr um 7,67% gestiegen. Es hat ein KGV von 11,15 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,60.
Fortescue
Das in Perth ansässige Unternehmen Fortescue befasst sich mit der Exploration, Planung, dem Abbau, dem Transport und der Vermarktung von Eisenerz. Die meisten seiner Bergbauanlagen befinden sich in der Pilbara-Region in West-Australien. Neben Australien verfügt Fortescue auch über Bergbauanlagen in Argentinien, Brasilien, Chile und Kasachstan.
Anders als BHP und Rio Tinto, die diversifizierte Bergbauunternehmen sind, konzentriert sich Fortescue ausschließlich auf den Eisenerzabbau.
Für das Geschäftsjahr, das im Juni 2023 endete, verzeichnete Fortescue einen Umsatzrückgang von 3,1% auf 16,8 Mrd. AUD (11,17 Mrd. USD) im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem sank das Betriebsergebnis des Unternehmens im Jahresvergleich um 12,3% auf 7,9 Mrd. AUD (5,25 Mrd. USD). Im Berichtszeitraum verzeichnete Fortescue mit 192 Millionen Tonnen Eisenerz den höchsten Absatz in der zwanzigjährigen Geschichte des Unternehmens.
Fortescue hat eine Marktkapitalisierung von 77,867 Mrd. AUD (51,78 Mrd. USD) und wird an der Australian Securities Exchange (FMG.AX) gehandelt. Die Aktien des Unternehmens sind seit dem letzten Jahr um 28,05% gestiegen. Es hat ein KGV von 10,76 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,85.
Anmerkung der Redaktion: Alle Angaben zu den Aktienkursen mit Stand vom 4. Dezember 2023.
