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Im Zuge der Verschärfung des Tech-Kriegs zwischen den USA und China schaltet sich nun auch Japan ein. Mit Wirkung vom 23. Juli 2023 fügte Japan 23 Chipherstellungsgüter hinzu, deren Ausfuhr nach dem Devisengesetz nun genehmigungspflichtig ist. Obwohl das Land China nicht in die Liste der Länder mit Ausfuhrbeschränkungen aufgenommen hat, hat Peking seinen Unmut über Japans Exportbeschränkungen für Chips zum Ausdruck gebracht. Andererseits könnten diese Produkte problemlos in die USA, nach Südkorea und Taiwan exportiert werden.
Im Oktober haben die USA strenge Vorschriften erlassen, um die Ausfuhr von wichtigen Chips und Halbleiterwerkzeugen nach China zu unterbinden. Mit diesem Schritt sollte China daran gehindert werden, seine heimische Technologieindustrie zu stärken. Als Reaktion hat China die Ausfuhr von zwei wichtigen Metallen für die Halbleiterherstellung in die USA und nach Europa eingeschränkt.
Japan und die USA sind besorgt über die „technologische Vorherrschaft“ Chinas und haben sich daher im Mai mit anderen Industrienationen der Gruppe der Sieben auf ein „De-Risking“ gegen potenziellen wirtschaftlichen Druck aus China geeinigt.
Auswirkungen von Japans Chip-Exportbeschränkungen auf China
China strebt eine „Halbleiter-Autonomie“ an, doch angesichts der Exportbeschränkungen der USA, der Niederlande und jetzt auch Japans scheint dies in weiter Ferne zu liegen. Das Land wird nur noch begrenzt Zugang zu Anlagen oder Technologien für die Herstellung fortschrittlicher Halbleiter haben. Japan spielt eine Schlüsselrolle in der Halbleiterlieferkette.
Zu den eingeschränkten Exportgütern gehören Wafer-Reinigungsanlagen, Kontrollgeräte und Lithografiemaschinen. Dies sind Komponenten, die für die Herstellung modernster Chips entscheidend sind. Einige der japanischen Unternehmen sind wichtige Lieferanten von Fotolackbeschichtungsanlagen und -entwicklern sowie von Maskenprüfgeräten, die für die Herstellung modernster Chips benötigt werden. Akira Minamikawa, Analyst beim Forschungsunternehmen Omdia, warnte: „Wenn Japan sich den Exportbeschränkungen anschließt, wird dies Chinas Fähigkeit, Chips mit einer Größe von weniger als 16 Nanometern herzustellen und zu entwickeln, stark beeinträchtigen.“ Letztendlich könnte China damit beginnen, seine eigene Technologie zu entwickeln, aber angesichts des Tempos, in dem sich die Entwicklung vollzieht, könnte dies noch eine ganze Weile dauern.
Werden japanische Halbleiterunternehmen die Hauptlast zu tragen haben?
Japan verfügt über eine Halbleiterindustrie mit einem Umsatz von 30 Mrd. USD, und führende Unternehmen in dieser Lieferkette wie Lasertec und Tokyo Electron erzielen einen großen Teil ihrer Einnahmen in China. Die meisten dieser Unternehmen erwarteten jedoch nur begrenzte Auswirkungen dieser Exportbeschränkungen auf ihr Geschäft. Für Südkorea, Taiwan und Singapur würden die Exporte stabil weiterlaufen. Selbst der japanische Industrieminister Yasutoshi Nishimura erklärte, dass die Auswirkungen auf die heimischen Unternehmen begrenzt sein würden, da die Exportkontrollen auf „extrem fortschrittliche“ Technologie abzielten.
Experten sind jedoch der Meinung, dass Japans Exportbeschränkungen für Chips langfristig nicht im besten Interesse des Landes sind. Sie sind der Meinung, dass diese Beschränkungen zu Unsicherheiten bei den Chipherstellern führen und sie zwingen könnten, ihre langfristigen Marketingstrategien neu zu überdenken. Außerdem ist China ein langjähriger Handelspartner Japans, und diese Exportbeschränkungen könnten sich auf die globale Halbleiterindustrie und Japans Wettbewerbsvorteil auf dem Markt auswirken.
Die chinesische Akademie für internationalen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit gab an, dass die Ausrüstungsexporte aus Japan nach China im Jahr 2022 einen Wert von 820 Mrd. Yen (5,85 Mrd. USD) hatten, was mehr als 30% der gesamten japanischen Ausfuhren von Chipherstellern ausmacht. Das ist auch doppelt so viel wie die Ausfuhren der USA nach China. Kurz gesagt, wenn Japan China als Markt verliert, könnte seine Wirtschaft darunter leiden.
Inzwischen hat Deloitte in seinem Ausblick über die japanische Wirtschaft für Juli 2023 bereits ein schwaches Bild der japanischen Halbleiterindustrie gezeichnet. Laut Deloitte sind die japanischen Halbleiterexporte im Vergleich zum Vorjahr um 12,1% gesunken, während die Exporte von Halbleitermaschinen um 20,2% zurückgegangen sind.
Wird Japan die Beschränkungen in Zukunft aufheben?
Japan hat China zwar nicht ausdrücklich als Gegenstand seiner Exportbeschränkungen genannt, befürchtet aber erhebliche Gegenreaktionen seines Nachbarlandes. Es befürchtet, dass China, ein wichtiger Markt für seine Autos, seine Elektrofahrzeuge verbieten würde. Es wird interessant sein zu beobachten, ob Japan sein Versprechen gegenüber den USA einhält oder diese Exportbeschränkungen gegenüber China überdenkt, um seine Position in der Halbleiterlieferkette zu sichern.
