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Die USA haben ihren Handelskrieg mit China in den letzten Jahren verschärft und vor kurzem ein neues Druckmittel eingesetzt, indem sie das China-Chip-Verbot durchsetzten. Im Oktober hat die US-Regierung Exportkontrollregeln eingeführt, die es inländischen und ausländischen Unternehmen, die amerikanische Technologie verwenden, verbieten, High-End-Chips und Halbleiterausrüstung nach China zu verkaufen.
Während die USA nur 12% des weltweiten Halbleiterangebots herstellen, hielten US-Firmen laut Semiconductor Industry Association (SIA) im Jahr 2020 fast 50% des gesamten Halbleitermarktes. Das macht es für asiatische Halbleiterfirmen schwierig, Geschäfte mit China und in China zu machen, da viele Teile für ihre Produktion von US-Unternehmen beziehen.
Die USA haben jedoch erklärt, dass sie Unternehmen, die nach China exportieren wollen, auch Lizenzen erteilen würden, und mehrere asiatische Unternehmen haben eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um ihre Geschäfte fortzusetzen. China ist der größte Hersteller und der größte Verbraucher von Halbleitern in der Welt, was bedeutet, dass die US-Beschränkungen weitreichende Auswirkungen auf asiatische Chiphersteller haben können.
Wem schadet das China-Chip-Verbot?
Einem Bericht der SIA aus dem Jahr 2021 zufolge konzentrieren sich fast 75% der weltweiten Halbleiterproduktionskapazitäten in Ostasien (Japan, Südkorea und Taiwan) und China. Peking hat sich zwar bemüht, seine Halbleiterkapazitäten auszubauen, aber das Exportverbot für Chips könnte sich als große Hürde erweisen, da wichtige Materialien und Technologien nun für China unerreichbar sind.
Die USA haben den Export von Chips nach China verboten, um vor allem deren Einsatz zur militärischen Aufrüstung zu verhindern. Bei den von der Volksbefreiungsarmee verwendeten Chips gibt es jedoch einen technologischen Rückstand, so dass das chinesische Chipverbot kaum Auswirkungen auf die Waffenproduktion hat. „Die Chiptechnologie für zivile Zwecke ist auf einem höheren Niveau als für militärische Zwecke“, sagte der in Macau ansässige Militärkommentator Antony Wong Tong gegenüber der South China Morning Post.
Das US-Chipverbot verbietet es Chipherstellern, hochentwickelte Logikchips mit einer Größe von 16 Nanometern, 14 Nanometern und darunter, DRAM-Chips mit einem Half-Pitch von 18 nm oder weniger und NAND-Flash-Speicherchips mit 128 Schichten oder mehr nach China zu liefern.
Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC) ist der größte Chiphersteller in China und hat vor kurzem mit der Massenproduktion seines 14-nm-Fertigungsprozesses begonnen. Das Unternehmen hat sich bei der niederländischen ASML Holding um EUV-Lithografiesysteme (Extreme Ultraviolet Lithography) beworben, die für die Herstellung moderner Halbleiter verwendet werden.
SMIC steht seit 2020 auf der schwarzen Liste der USA, und ASML verkauft seine EUV-Lithografiesysteme derzeit nicht nach China, da die niederländische Regierung dem Unternehmen Beschränkungen auferlegt hat, die es chinesischen Chip-Foundries unmöglich machen, fortschrittliche Chipmodule herzustellen. Die USA haben ASML dazu gedrängt, den Verkauf von Chipherstellungswerkzeugen an China vollständig zu unterbinden.
Ein kanadisches Tech-Analyseunternehmen berichtete jedoch Anfang des Jahres, dass SMIC mit Hilfe eines ehemaligen TSMC-Führungskräften eine Technologie zur Herstellung von 7-nm-Chips mit den bestehenden DUV-Anlagen entwickelt hat. Auch wenn dies der Fall sein mag, ist SMIC immer noch weitgehend von US-amerikanischen Werkzeugherstellern wie Lam Research Corp und Applied Materials abhängig und könnte im Jahr 2023 eine Verlangsamung des Umsatzwachstums erleben.
Die Yangtze Memory Technologies Company (YMTC) ist ein weiterer großer Akteur, der von dem China-Chipverbot betroffen ist, da Apple seine Pläne zur Verwendung von Speicherchips, die von dem chinesischen Chiphersteller hergestellt wurden, auf Eis gelegt hat. YMTC wird auch vom US-Handelsministerium untersucht, weil es angeblich Chips an das auf der schwarzen Liste stehende Unternehmen Huawei verkauft hat. YMTC hat seine US-Beschäftigten aufgefordert, das Unternehmen zu verlassen, um die neuen US-Beschränkungen zu erfüllen.
YMTC, ein staatliches Unternehmen, hat fortschrittliche NAND-Flash-Chips auf den Markt gebracht, die die 232-Schicht-Technologie nutzen, wie das staatliche Medium Global Times berichtet.
Während es einige Lücken im China-Chipexportverbot der USA gibt, sind manche Unternehmen stärker betroffen als andere. Sugon, ein chinesischer Anbieter von Computing-Servern, steht seit 2019 auf der US-Entity-Liste und musste mit ansehen, wie die Versorgung mit neuen Chips von AMD, SK Hynix und Samsung versiegte. ChangXin Memory Technologies, ein großer DRAM-Hersteller in China, wird seine 17-nm-DDR5-Chips-Produktion wahrscheinlich verzögern, da er keine neuen Chipherstellungswerkzeuge erhalten kann.
Advanced Micro-Fabrication Equipment China (AMEC), ein großer Ausrüstungshersteller, wird wahrscheinlich von dem Verbot für „US-Personen“ betroffen sein. Der Vorsitzende und CEO von AMEC, Gerald Yin, sowie mehrere andere Führungskräfte des Unternehmens sind US-Bürger und müssen das Unternehmen möglicherweise verlassen.
Während es sich hierbei um chinesische Unternehmen handelt, stehen andere asiatische Firmen vor vergleichsweise größeren Problemen. TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger von Halbleitern, hat von den USA eine einjährige Ausnahmegenehmigung erhalten, um seine Expansionspläne in China fortzusetzen. TSMC baut vor allem seine 22-nm- und 28-nm-Produktion in Nanjing, China, aus.
TSMC hat jedoch die Produktion von fortschrittlichem Silizium für das chinesische Startup Biren Technology ausgesetzt, um das Chipverbot zu umgehen. Das in Shanghai ansässige Unternehmen Biren hat nach eigenen Angaben Chips entwickelt, die den marktführenden KI-Beschleuniger A100 von Nvidia übertreffen können.
Auch das südkoreanische Unternehmen Samsung hat eine einjährige Ausnahmegenehmigung erhalten, um sein China-Geschäft auszubauen und weiterhin fortschrittliche Chips nach China zu exportieren. Über 40% der NAND-Flash-Produktion von Samsung kommt aus Xian, während ein anderes koreanisches Unternehmen, SK Hynix, über die Hälfte seiner DRAM-Chips in Wuxi herstellt. Auch SK Hynix hat vom US-Handelsministerium eine einjährige Ausnahmegenehmigung erhalten.
SK Hynix hat erklärt, dass das Unternehmen im Extremfall, wenn die US-Exportkontrollen die Produktion erschweren, den Verkauf seines China-Geschäfts in Betracht ziehen könnte. Im Jahr 2021 stoppte das Unternehmen einen Plan zur Aufrüstung seines Werks in Wuxi, nachdem die USA Einwände gegen die Lieferung fortschrittlicher Werkzeuge nach China erhoben hatten.
Weitere Implikationen des Chipexport-Verbotes
Das Verbot von Chipexporten hat dazu geführt, dass ausländische Unternehmen ihre Aktivitäten in China zurückgefahren haben und chinesische Firmen erfahrene Ingenieure abwerben. Alibaba, Huawei und einige andere lokale Chipentwickler legen den roten Teppich für Mitarbeiter ausländischer Unternehmen aus.
Medienberichten zufolge sind chinesische Chiphersteller daran interessiert, Ingenieure aus Japan, Südkorea und Taiwan einzustellen, um die Auswirkungen der US-Exportbeschränkungen auszugleichen.
In der Zwischenzeit versuchen die USA, Japan und die Niederlande unter Druck zu setzen, damit sie sich ihren Bemühungen anschließen, China den Zugang zu High-End-Chips und Chipherstellungswerkzeugen zu verwehren. „Ich denke, Japan und die Niederlande werden unserem Beispiel folgen“, sagte Gina Raimondo, US-Handelsministerin.
Drei Unternehmen sind für ihre Chipherstellungsanlagen bekannt: die amerikanische Firma Applied Materials, ASML aus den Niederlanden und das japanische Unternehmen Tokyo Electron.
Tokyo Electron ist Marktführer bei bestimmten Chip-Herstellungsverfahren und hat im letzten Geschäftsjahr 25% seines Gesamtjahresumsatzes in China erzielt. Das Unternehmen muss noch seine Haltung zur Lieferung von Chipherstellungswerkzeugen nach China klären.
Die japanischen Halbleiter-bezogene Aktien entwickeln sich jedoch gut und legten im Oktober aufgrund der begrenzten Auswirkungen der US-Exportbeschränkungen um 14% zu. Der beste Wert unter diesen Aktien war der Hersteller von EUV-Prüfgeräten Lasertec Corp, dessen Aktienkurs um 45% anstieg. Das Unternehmen hat nur einen Anteil von 10% am chinesischen Markt, gemessen am Umsatz.
Lasertec rechnet nicht mit größeren Auswirkungen des chinesischen Chipverbots auf sein Geschäft, da das Unternehmen hauptsächlich an taiwanesische und südkoreanische Unternehmen liefert. „Der Markt für Chipherstellungsanlagen wird wachsen, da immer mehr Länder versuchen, ihre eigenen Chipherstellungskapazitäten auf ihrem Gebiet zu haben“, sagte Lasertec-Präsident Osamu Okabayashi in einem Interview mit Nikkei Asia.
Unabhängig davon plant Japan in Zusammenarbeit mit den USA den Aufbau eines 2,38 Mrd. USD teuren Forschungszentrums zur Entwicklung von Halbleitern der nächsten Generation. Es wird erwartet, dass sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus beiden Ländern an dem Projekt beteiligen, das voraussichtlich Ende des Jahres offiziell gegründet wird.
