Australien
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Hong Kong
USA
Switzerland
Singapore
United Kingdom
Other / International
Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt, und obwohl dies kein unbedingter Parameter für den steigenden Konsum im Land ist, gibt es doch einen Eindruck für das Potenzial für Vermarkter. Der indische Markt für Elektroautos (electric vehicle, EV) ist eine unterschätzte Größe, der allein im Jahr 2022 um mehr als 200% gewachsen ist. Indien hat Japan überholt und ist nun der drittgrößte Automobilmarkt der Welt hinter China und den USA.
Während sich die Welt immer mehr auf E-Fahrzeuge einstellt, gibt es doch große Unterschiede, wie die wichtigsten Märkte bei der Einführung dieser umweltfreundlicheren Fahrzeuge abschneiden. Obwohl Indien es geschafft hat, zu einem der Top-Märkte für Automobile zu werden, ist die Gesamtzahl der im Land verkauften EVs im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern immer noch gering.
Der Umfang des indischen EV-Marktes
Einem aktuellen Bericht des Marktanalyseunternehmens Canalys zufolge kamen im Jahr 2022 rund 48.000 E-Fahrzeuge in Indien auf die Straße, was einem Zuwachs von 223% gegenüber dem Vorjahr entspricht – dank des Nachholbedarfs und der steigenden Kaufkraft der Verbraucher.
Jüngsten Daten zufolge wurden in Indien im Jahr 2022 rund 4,25 Millionen Neufahrzeuge verkauft, und es wird erwartet, dass das Volumen weiter steigt. Der Großteil dieser Neuwagenverkäufe entfällt jedoch auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Einem Bericht des britischen Marktforschungsunternehmens Euromonitor zufolge besaßen 2021 nur 8,5% der indischen Haushalte einen Pkw, was auf das große Wachstumspotenzial des Automobilsektors hinweist.
Indien hat ein ehrgeiziges Ziel für EVs: Bis 2030 sollen 70% aller Nutzfahrzeuge, 30% aller Privatfahrzeuge, 40% aller Busse und 80% der Zwei- und Dreiräder elektrisch betrieben werden. Das entspricht etwa 102 Millionen verkauften E-Fahrzeugen.
Ein Bericht des Think Tanks CEEW Centre for Energy Finance (CEEW-CEF) kommt zu dem Ergebnis, dass der indische E-Fahrzeugmarkt bis 2030 eine Opportunität von 206 Mrd. USD bietet, wenn das Land seine Ziele erreicht. Dies würde jedoch Gesamtinvestitionen von über 180 Mrd. USD in Herstellung und Ladeinfrastruktur erfordern.
Einem separaten Bericht der India Energy Storage Alliance (IESA) zufolge wird der indische Markt für Elektrofahrzeuge zwischen 2022 und 2030 mit einer CAGR von 49% wachsen, während der Markt für Elektrobatterien bis 2026 eine CAGR von 30% verzeichnen wird.
Aber wie sind die Fortschritte des Landes bei der Erreichung seiner ambitionierten Ziele? Indies EV-Markt befindet sich noch im Anfangsstadium und die Elektromodelle werden zu einem höheren Preis als Modelle mit Verbrennungsmotor verkauft, was für die preisbewussten Verbraucher des Landes ein Problem darstellt. Außerdem befindet sich die Ladeinfrastruktur noch im Aufbau und ist außerhalb der Großstädte nicht verfügbar.
Die Regierung hat die zweite Phase des FAME-Programms (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India) eingeleitet, in der sie sowohl den Herstellern als auch den Käufern Anreize bietet. Unabhängig davon hat das indische Programm für produktionsgebundene Anreize auch dazu beigetragen, die Lieferkette für Elektrofahrzeuge im Land zu entwickeln.
Auf regionaler Ebene haben indische Bundesstaaten wie Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar und Telangana die Führung in Sachen EV-freundlicher Maßnahmen übernommen und drängen auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, um die Verbreitung von E-Fahrzeugen im Land zu fördern. Der Bundesstaat Karnataka war der erste, der eine umfassende E-Fahrzeug-Politik entwickelt hat und ist ein Hotspot für E-Fahrzeug-Unternehmen.
„Die Bedeutung der Elektroautoindustrie und ihr bevorstehendes Wachstum ziehen bereits jetzt Investitionen in den Sektor an. Im Jahr 2021 beliefen sich die Investitionen auf rund 6 Mrd. USD, die bis 2030 auf 20 Mrd. USD ansteigen sollten“, so Invest India, die staatliche Investitionsförderungsagentur.
Indien EV-Markt – welche Unternehmen sind führend?
Es gibt nur eine Handvoll Unternehmen auf dem indischen E-Fahrzeugmarkt. Das erfolgreichste ist Tata Motors, das mit bloß zwei Modellen einen Marktanteil von 86% besitzt. Zu den anderen Marken, die in Indien E-Fahrzeuge auf den Markt gebracht haben, gehören u.a. Morris Garages, Hyundai, Audi, BMW und Mercedes-Benz.
Indiens führender Autohersteller Maruti Suzuki hat kein einziges Elektrofahrzeug auf dem Markt und konzentriert sich stattdessen auf Hybridfahrzeuge und Autos mit alternativen Kraftstoffen. Das Unternehmen plant jedoch, im Jahr 2025 einen rein elektrischen SUV auf den Markt zu bringen.
Unter den Batterieherstellern konzentrieren sich die börsennotierten Unternehmen Amara Raja Batteries und Exide auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Die populärsten Elektrofahrzeuge im Land sind jedoch Zweirad-Startups, wie z. B. der kürzlich von Ola Electric Mobility, einem Unternehmen des Taxi-Aggregators Ola, auf den Markt gebrachte E-Roller. Zu den anderen bekannten Namen gehören Aether Energy, Mahindra Electric und Tork Motors.
„Das Wachstum der Elektromobilität wird erhebliche neue Umsatz- und Gewinnquellen schaffen, die in der gesamten Wertschöpfungskette 76 bis 100 Mrd. USD an kumulativen Umsatzmöglichkeiten und 8 bis 11 Mrd. USD an Gewinnen generieren werden“, so Bain & Co in einem Ende letzten Jahres veröffentlichten Bericht.
In Indien ist der Absatz von zwei- und dreirädrigen E-Fahrzeugen hingegen stärker. „Die Verkäufe neuer E2Ws und E3Ws könnten bis 2030 auf 50% bzw. 70% steigen“, erwartet McKinsey & Co. „Es wird erwartet, dass elektrische PVs und HCVs bis 2030 10% bis 15% bzw. 5% bis 10% der Neuwagenverkäufe ausmachen werden.“
Allerdings hat Indiens EV-Markt noch einen weiten Weg vor sich, denn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind in Indien nach wie vor ein Verkaufsschlager.
