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In den letzten Jahren hat sich die asiatische Fintech-Landschaft rasant entwickelt und sich als globales Kraftzentrum etabliert. Asien weist die größte Konzentration von Fintech-Nutzern weltweit auf und unterstreicht damit die zentrale Rolle der Region bei der Gestaltung der Zukunft der Finanztechnologie. Und, viele interessante Fintech-Unternehmen kommen aus der Region.
Der Kontinent hat auch seine Stellung als Drehscheibe für digitale Zahlungen gefestigt, die das größte Segment des asiatischen Fintech-Marktes darstellen. Laut Statista stellen Indien und China mit ihren schnell wachsenden Bevölkerungen und technikaffinen Demografien zwei Drittel der weltweiten Nutzerbasis für mobile Zahlungen im Nahbereich.
Auch Singapur hat sich als wichtiger Akteur etabliert. Daten der Singapore Exchange zeigen, dass das Land mehr als 40% aller Fintech-Unternehmen in der südostasiatischen Region beherbergt.
In den kommenden Jahren soll der asiatisch-pazifische Raum (APAC) die Vereinigten Staaten überholen und bis 2030 zum weltweiten Marktführer im Bereich Fintech aufsteigen, wie die Boston Consulting Group (BCG) und QED Investors festgestellt haben. In diesem Zeitraum soll APAC eine CAGR von 27% erreichen und damit Nordamerika überholen.
„Der Fintech-Sektor, der derzeit nur einen Anteil von 2% am globalen Finanzdienstleistungsumsatz hat, wird bis 2030 schätzungsweise einen Jahresumsatz von 1,5 Bio. USD erreichen und damit fast 25% aller Bankbewertungen weltweit ausmachen“, so BCG.
„Mit 42% aller zusätzlichen Einnahmen wird der größte Markt voraussichtlich APAC sein, insbesondere die asiatischen Schwellenländer (China, Indien und Südostasien), wo Fintechs die finanzielle Inklusion fördern werden“, so BCG weiter.
Staatliche Maßnahmen zur Stärkung des asiatischen Fintech-Marktes
In Anerkennung der zentralen Rolle des asiatischen Fintech-Marktes als Motor des Wirtschaftswachstums führen Regierungen in der gesamten Region entgegenkommende Maßnahmen ein, um die Branche weiter anzukurbeln.
Im Jahr 2018 leitete die Zentralbank der Philippinen eine Politik ein, die darauf abzielt, die Akzeptanz des digitalen Zahlungsverkehrs durch eine Verzwanzigfachung in Rekordzeit zu beschleunigen. Dieser Schritt führte zu einem sprunghaften Anstieg der Zahlungsverkehrsplattformen, alternativen Finanzunternehmen und Blockchain-Unternehmen in dem Land.
China, ein Vorreiter im Bereich Fintech, hat in seinem Fintech-Entwicklungsplan für 2022-2025 eine umfassende Strategie skizziert. Der Plan unterstreicht die Notwendigkeit, Fintech-Lösungen zu nutzen, um zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft beizutragen.
Zu weiteren Initiativen gehören Indiens einheitliche Zahlungsverkehrsschnittstelle und Hongkongs strategische Finanzierung und steuerliche Anreize zur Förderung des Fintech-Wachstums.
Es gibt zudem eine Reihe von grenzüberschreitenden Initiativen, wobei neue Zahlungssysteme in Indonesien, Malaysia, Thailand und Singapur erfolgreich eingeführt wurden. Dieses System ermöglicht es den Einwohnern, mit Hilfe von QR-Codes Transaktionen in ihren Landeswährungen durchzuführen.
Trotz der vielversprechenden Landschaft hat die Fintech-Branche in Asien mit Herausforderungen zu kämpfen. Das Navigieren durch ein Labyrinth von Vorschriften in den verschiedenen Ländern macht die Angelegenheit noch komplexer, da jedes Land seinen eigenen regulatorischen Rahmen für Fintech-Aktivitäten hat.
Darüber hinaus sehen sich Fintech-Unternehmen mit zunehmenden Cyber-Bedrohungen konfrontiert, was robuste Maßnahmen zur Cybersicherheit erforderlich macht. Die Aufrechterhaltung des Kundenvertrauens und die Gewährleistung des Datenschutzes sind für in Asien tätige Fintech-Unternehmen von entscheidender Bedeutung und erfordern die Formulierung robuster Strategien zur Überwindung dieser Hürden.
Fintech-Unternehmen aus Asien – diese Namen stechen hervor
Fintech gilt als einer der Megatrends am Aktienmarkt. Angesichts der vielversprechenden Aussichten in Asien ist es an der Zeit, drei Unternehmen aus diesem Sektor unter die Lupe zu nehmen.
Grab
Grab, ein ursprünglich aus Singapur stammender Ride-Hailing- und Essenslieferungsriese, hat seine Geschäftstätigkeit auf den Fintech-Sektor ausgedehnt. Das Angebot an Fintech-Dienstleistungen von Grab umfasst Lösungen für Zahlungen, Versicherungen, Mikroinvestitionen und Finanzierungen.
Im Gesamtjahr 2022 verzeichnete Grab einen Umsatzsprung um 125% im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 1,433 Mrd. USD anstieg. Bemerkenswert ist die deutliche Verringerung des Jahresverlustes im gleichen Zeitraum, der um 51% auf 1,74 Mrd. USD zurückging.
Das an der amerikanischen Nasdaq (NASDAQ: GRAB) gehandelte Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 11,93 Mrd. USD. Im letzten Jahr sind die Aktien des Unternehmens um 2,67% gestiegen. Das KGV liegt bei negativen 14,89 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1,90.
„Angesichts der prognostizierten Wachstumsraten für das Unternehmen, seiner stabilen Finanzlage und seiner stabilen Aussichten in Bezug auf das bereinigte EBITDA erscheinen die Bewertungen weiterhin angemessen“, schreibt Angus Mackintosh von CrossASEAN Research, der auf Smartkarma publiziert.
„Der nächste Schritt wäre die Erzielung eines Nettogewinns, der derzeit für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert wird, aber auch früher eintreten könnte“, fügt er hinzu.
Paytm
Paytm ist ein indisches multinationales Finanztechnologieunternehmen. Es ist auf digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen spezialisiert und bietet eine web- und mobilbasierte Plattform für das Aufladen von Mobiltelefonen, Geldüberweisungen, Rechnungszahlungen und verschiedene andere Finanztransaktionen.
Der Umsatz von Paytm stieg im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 61% auf 959,07 Mio. USD. In der Zwischenzeit stieg der Gewinn des Unternehmens um 160% auf 469,13 Mio. USD.
Das Fintech-Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 6,76 Mrd. USD und ist an der Bombay Stock Exchange (BOM: 543396) und der National Stock Exchange of India (NSE: PAYTM) notiert. Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 92,56% gestiegen. Außerdem hat die Aktie ein negatives KGV von 53,12 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,32.
Tencent
Tencent, ein weltweit führendes Internet- und Technologieunternehmen, ist für seine vielfältigen Geschäftsaktivitäten bekannt, zu denen auch eine bedeutende Präsenz im Bereich Fintech durch Tencent Financial Technology gehört. Das Unternehmen bietet eine integrierte Plattform für mobile Zahlungs- und Finanzdienstleistungen an.
Der Umsatz des Unternehmens sank im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf 78,37 Mrd. USD Im gleichen Zeitraum schrumpfte der Nettogewinn des Unternehmens um 16% auf 26,59 Mrd. USD.
Tencent hat das Primärlisting an der Hongkonger Börse (HKG: 0700), und ein Sekundärlisting in den USA an der NASDAQ (OTCMKTS: TCEHY). Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 20,05 Mrd. USD. Seit dem letzten Jahr sind die Aktien des Unternehmens um 21,04% gestiegen. Das KGV der Aktie liegt bei 13,75 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 3,60.
Anmerkung der Redaktion: Alle Angaben zu den Aktienentwicklungen mit Stand vom 29. November 2023.
