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Other / International
Die Bankenkrise in den USA, die hohe Inflation und die Zinserhöhungen haben auf die globalen Aktienmärkte eingewirkt. Asia ex Japan waren jedoch im Vergleich zu den USA und Europa weniger betroffen. Asiatische Aktien sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 gestiegen, haben sich jedoch im Vergleich zu den breiteren globalen Märkten unterdurchschnittlich entwickelt.
Die asiatischen Volkswirtschaften haben bereits damit begonnen, die Zinserhöhungen zu pausieren, und die Inflation ist in einigen Ländern rückläufig. Außerdem hat die Wiedereröffnung Chinas dafür gesorgt, dass die asiatischen Märkte an Fahrt aufgenommen haben.
Der MSCI AC Asia ex Japan Index, der zwei entwickelte Märkte (außer Japan) und acht Schwellenländer in Asien abbildet, ist seit Jahresbeginn bis zum 28. April um 2,23% gestiegen, während der MSCI AC World Index im gleichen Zeitraum um 9,04% zugelegt hat.
Investmentexperten sind optimistisch, was das Wachstum in Asien angeht, und der IWF hat kürzlich seinen Wirtschaftsausblick für die Region angehoben. China scheint sein BIP-Ziel von 5% für 2023 zu erreichen, nachdem es im ersten Quartal gute Zahlen vorgelegt hat. Die Rückkehr des Landes zum Konsumwachstum ist für die Marktteilnehmer von großem Interesse.
Angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten und der positiven langfristigen Aussichten stellen wir hier drei Asia ex Japan Fonds vor.
Nikko AM Asia ex Japan Fund
Der Anfang 2016 aufgelegte Fonds Nikko AM Asia ex-Japan investiert in die Aktienmärkte von Taiwan, China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen. Der Fonds hat den MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net Index zur Benchmark.
Mit Stand März 2023 hatte der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 36,5 Mio. USD. Der Fonds wird von Peter Monson und Eric Khaw verwaltet, die zusammen mehr als 25 Jahre Anlageerfahrung haben. Der Fonds von Nikko Asset Management hat laufende Gebühren von 0,95% und als Mindestanlage 1 Mio. USD.
In den vergangenen sechs Monaten hat der Fonds den Anlegern eine Rendite von 15,09% beschert, während der Vergleichsindex um 16,19% gestiegen ist.*
Die fünf größten Beteiligungen des Fonds sind – TSMC (7,61%), Aia Group (5,67%), Samsung Electronics (5,20%), Reliance Industries (4,16%) und Tencent Holdings (3,55%).*
Sektoral ist der Fonds hauptsächlich in IT investiert, gefolgt von Finanzwerten, Gesundheitswesen, zyklischen Konsumgütern und Kommunikationsdiensten, um nur einige zu nennen. Etwa die Hälfte des Fonds ist in China investiert.
Invesco Asian Equity Fund
Der Invesco Asian Equity Fund ist der älteste und größte Fonds in unserer Liste. Er wurde 1993 aufgelegt und hat ein verwaltetes Vermögen von 2,24 Mrd. USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Asien (mit Ausnahme von Japan), Australien und Neuseeland notiert sind. Der Fonds hat eine Mindestanlage von 1.500 USD, einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5% und eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1,50%.
Der Asia Equity Fund wird von William Lam und Ian Hargreaves verwaltet, die beide über 20 Jahre Investmenterfahrung haben.
Der Fonds hat seit Jahresbeginn bis Stand 31. März 2023 eine Rendite von 5,51% erzielt, während der Vergleichsindex MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) um 4,34% gestiegen ist.
Die fünf größten Positionen des Invesco-Fonds sind TSMC (7,1%), Samsung Electronics (6,3%), Tencent (6,2%), Alibaba (4,3%) und HDFC (3,7%).**
Nach Sektoren ist der Fonds am stärksten in Finanzwerten (22,6%) investiert, gefolgt von IT (20,5%), zyklischen Konsumgütern (18%), Kommunikationsdienstleistungen (10,6%) und Industriewerten (6,2%).**
Die höchste Allokation entfällt auf China (36,8%), gefolgt von Südkorea (15,6%), Taiwan (13,3%), Indien (12,2%) und Hongkong (6,6%).**
Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wurde 2020 aufgelegt und ist somit noch recht neu. Der Fonds hat ein verwaltetes Vermögen von 48,1 Mio. USD und hat den MSCI AC Asia ex Japan Index zur Benchmark.
Der Fonds wird von Roderick Snell und Ben Durrant verwaltet, die zusammen über mehr als 25 Jahre Anlageerfahrung verfügen. Die laufenden Kosten des Fonds betragen 1,65% und der Ausgabeaufschlag 5%.
Seit seiner Auflegung hat der Fonds eine Rendite von 8,2% erzielt, während der Benchmarkindex um 1,2% gestiegen ist. Im laufenden Jahr bis Stand 30. April hat der Fonds eine Rendite von 3,2% erzielt, während die Benchmark um 2,2% gestiegen ist.
Die fünf größten Positionen des Fonds sind TSMC (4,6%), Reliance Industries (4,1%), Ping An Insurance (3,5%), Samsung SDI (3%) und CNOOC (3%). Im Hinblick auf die Sektoren ist der Fonds hauptsächlich in Finanzwerten (20,5%) investiert, gefolgt von IT (18,3%), zyklischen Konsumgütern (15,4%), Grundstoffen (13,7%) und Industriewerten (9,2%).***
Die höchsten Allokationen entfallen auf China (36,7%), Indien (18,3%), Südkorea (11,5%), Indonesien (10,1%) und Taiwan (9,2%).***
Hinweis der Redaktion – Alle Fondsdaten beziehen sich auf die Share-Klasse A. Andere Share-Klassen können verfügbar sein.
*Stand: 30. März 2023
**Stand: 31. März 2023
***Stand: 30. April 2023
