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HSBC, die achtgrößte Bank der Welt, hat den Aktionärskampf gegen die Abspaltung ihres Asiengeschäfts gewonnen. Der Umstrukturierungsplan der HSBC hatte die Unterstützung von Ping An, dem wertvollsten Versicherungsunternehmen Chinas.
Die chinesische Versicherungsgruppe forderte zusammen mit einigen anderen führenden HSBC-Aktionären auch höhere Dividendenausschüttungen des Unternehmens. Auf der Jahreshauptversammlung der Bank am 5. Mai erreichten sie jedoch nicht die erforderlichen 75% der Stimmen aller Aktionäre, um beide Vorschläge durchzubringen.
Am Hauptsitz der Bank im englischen Birmingham stimmten die Aktionäre über die Anträge 17 und 18 ab, die von einer Gruppe von Investoren unter der Leitung des aktivistischen Aktionärs Ken Lui eingebracht worden waren. Lui hält nach eigenen Angaben HSBC-Aktien im Wert von 12,7 Mio. USD.
Die Resolution 17 zielte auf eine Umstrukturierung der Bank ab, während die Resolution 18 darauf abzielte, den Anlegern mehr Dividendenzahlungen zukommen zu lassen. Rund 80% der abgegebenen Stimmen waren gegen diese Beschlüsse, während etwas mehr als 19% dafür stimmten. Insgesamt machten die Stimmen 50% aller HSBC-Aktionäre aus, was laut HSBC der Wahlbeteiligung der vergangenen Jahre entspricht.
„Ich freue mich, dass die HSBC-Aktionäre mit überwältigender Mehrheit für die Strategie der Bank gestimmt und einen Schlussstrich unter die Debatte über die Struktur der Bank gezogen hat“, sagte HSBC-Vorstandsvorsitzender Mark Tucker am Freitag.
„Der Vorstand, die HSBC-Kollegen und unsere Aktionäre können nun mit dem gemeinsamen Ziel voranschreiten, sich auf unsere Kunden zu konzentrieren, die Leistung zu steigern und mehr Wert für unsere Investoren zu schaffen“, fügte er hinzu.
Könnte die HSBC-Umstrukturierung die Rendite steigern?
Nach Abschluss der jährlichen Aktionärsversammlung von HSBC sagte Lui gegenüber Reportern, dass die beiden Beschlüsse (17 und 18), auch wenn sie nicht angenommen wurden, das Management der Bank zu besseren Leistungen veranlasst haben.
Er bezog sich dabei auf die Tatsache, dass der Bankenriese in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 einen Gewinnanstieg verzeichnete. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 12,9 Mrd. USD, gegenüber 4,14 Mrd. USD im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg von 2,76 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 10,33 Mrd. USD.
Parallel dazu stiegen die Einnahmen des Unternehmens im Jahresvergleich um 64% auf 20,2 Mrd. USD. Der Nettozinsertrag der HSBC stieg von 6,48 Mrd. USD im letzten Jahr auf 8,96 Mrd. USD in diesem Jahr. Auch die Nettozinsmarge des Unternehmens verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 1,69%.
Auch Ping An stand hinter dem Umstrukturierungsvorschlag. Die chinesische Versicherungsgruppe, die einen Anteil von 8,2% an der HSBC hält, erklärte letzten Monat: „In den letzten Jahren haben zahlreiche Aktionäre wiederholt vorgeschlagen, dass das HSBC-Management das Asiengeschäft der HSBC abspalten sollte… Wir sind der Meinung, dass ein solcher Vorschlag, der dem Asiengeschäft mehr Autonomie gewährt, nach Jahren unzureichender Leistung und unzureichender Investitionen ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte.“
Die HSBC hingegen erklärte, die Umstrukturierungspläne würden das unverwechselbare weltweite Kundendienstmodell der Bank stören und zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Erträgen, Renditen, Dividenden und Shareholder Value führen.
„Andere Investoren und Analysten sind nicht davon überzeugt, dass der Vorstoß des chinesischen Versicherers, das Asiengeschäft der HSBC auszugliedern, angesichts der damit verbundenen potenziellen Kosten und Ablenkungen die Rendite steigern würde. Der Plan würde auch den einzigartigen Status der HSBC als globaler Kreditgeber in Frage stellen, der sowohl im Osten als auch im Westen Fuß gefasst hat – ein wichtiges Verkaufsargument für große Unternehmen und vermögende Privatpersonen“, so S&P Global.
