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Lockdowns auf Grund der Covid-19 Pandemie haben die Popularität von Video- und mobilen Spielen weltweit gesteigert und zu höheren Einnahmen für Spielehersteller geführt. Als eine der am schnellsten wachsenden Regionen soll der asiatische Gaming-Markt laut Niko Partners, einem Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Videospielmärkten und Konsumenten in Asien, im Jahr 2022 ein Volumen von 82 Mrd. USD oder 55% des globalen Spielemarktes erreichen.
In Asien gibt es etwa 1,5 Milliarden Gamer, wobei China, Japan und Südkorea den Markt dominieren. Anderswo in Südostasien sind mobile Spiele eine wachsende Einnahmequelle für Spieleunternehmen. Die sechs großen Länder Südostasiens – Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam – stehen für 6% der Spieleinnahmen in Asien. Niko sagt, dass Indien, Indonesien, Thailand und Vietnam die am schnellsten wachsenden Spielemärkte sind.
„In China werden enorme Summen für den Markt der mobilen Spiele ausgegeben. Er hat derzeit einen Wert von 35 Mrd. Dollar, während der globale Markt auf 102 Mrd. Dollar geschätzt wird“, sagt Corinna Lau, Client Portfolio Director bei Invesco. „Smartphones haben einen einfachen Zugang zu Spielen ermöglicht, und Asien, einschließlich Japan, macht 55% des weltweiten Umsatzes mit mobilen Spielen aus. Auf dem Markt für Videospiele entfallen 30% des weltweiten Wertes auf Asien“.
Chinas Abdruck im asiatischen Gaming-Markt
Für Spieleentwickler, Verleger und andere Akteure bieten sich im asiatischen Gaming-Sektor große Chancen, da die Nachfrage mit dem steigenden verfügbaren Einkommen und der Verbesserung der Infrastruktur zunimmt. In den letzten Quartalen haben asiatische Spieleunternehmen mehrere hochkarätige Abschlüsse getätigt, die auf das steigende Interesse am Metaverse zurückzuführen sind, das die Nachfrage nach qualifizierten Spieleentwicklern und ihrer Fähigkeit zur Gestaltung virtueller Räume erhöht hat.
China ist der weltweit größte Markt für Online-Spiele und hat die USA bereits überholt. Laut Invesco machen die Spieleinnahmen in China 0,43% des gesamten verfügbaren Einkommens aus, in Korea sind es 0,45%, während es in den USA nur 0,26% sind.
Chinas führende Spieleunternehmen sind Tencent (0700.HK) und NetEase (9999.HK). Tencent, bekannt für Spiele wie PUBG Mobile, Brawl Stars und Clash of Clans, meldete für das Gesamtjahr 2021 einen Spieleumsatz von 32,94 Mrd. USD, ein Anstieg von 9,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Gaming-Geschäft machte 2021 fast 26% des Gesamtumsatzes von Tencent aus, und das Unternehmen beabsichtigt, diesen Anteil in den kommenden Jahren auf 50% zu erhöhen.
Tencent, das nach Umsatz größte Spieleunternehmen der Welt, erwirbt Beteiligungen an Gaming-Firmen in der ganzen Welt und hat bereits in über 800 Unternehmen investiert. Tencent hält einen Anteil von 40% an Epic Games, dem beliebten US-amerikanischen Spieleentwickler und -verleger, und ist an Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, PlatinumGames und anderen beteiligt.
NetEase ist das zweitgrößte chinesische Spieleunternehmen und meldete für das Geschäftsjahr 2021 einen um 21,6% gestiegenen Gewinn von 7,3 Mrd. USD. Über 70% der Einnahmen des Unternehmens stammen aus mobilen Spielen. Zu den beliebten Spielen von NetEase gehören u. a. Cyber Hunter, LifeAfter und Marvel Super War.
Das Unternehmen ist auch Partnerschaften mit Blizzard und Mojang AB eingegangen, um einige der internationalen Spiele in China zu betreiben. Anfang dieses Jahres eröffnete NetEase sein erstes Spielestudio in den USA und kaufte später den Star Wars-Spieleentwickler Quantic Dream, womit das Unternehmen nun sein erstes eigenes Studio in Europa hat.
Die Umsätze chinesischer Spielehersteller wurden in diesem Jahr in Mitleidenschaft gezogen, nachdem China die Vergabe von Lizenzen für inländische Videospiele eingefroren hatte. Die Regeln wurden jedoch im September dieses Jahres gelockert, und Spieleentwickler im Land erhalten nun langsam wieder Lizenzen.
Weitere asiatische Gaming-Giganten
Sony Interactive Entertainment, die Spielesparte der Sony Group Corp (6758.T), ist weltweit für seine PlayStation-Spielkonsolen bekannt. Die Einnahmen von Sonys Spielegeschäft stiegen in dem Quartal, das im September 2022 endete, um 12%, aber das Unternehmen erwartet für das gesamte Jahr, das im März 2023 endet, einen Rückgang der Verkäufe von Spielen Dritter um 12%. Sony gab an, dass der Rückgang der Gewinne im Spielebereich auf den Anstieg der Kosten für die Spieleentwicklung, die Auswirkungen der Wechselkurse und die jüngsten Übernahmen zurückzuführen ist.
Anfang des Jahres hatte Sony das Studio Bungie, das die Spiele „Destiny“ und „Halo“ entwickelt hat, im Wert von 3,6 Mrd. USD übernommen. Außerdem erwarb das Unternehmen das finnische Studio Housemarque sowie Bluepoint Games aus den USA. Sony will mit seinem Hardware-Angebot und exklusiven Spielen die Führung im globalen Spielesektor übernehmen. Sony Playstation konzentriert sich nun auch auf die Veröffentlichung von Spielen für PC und Mobiltelefone und wird angeblich in neue Firmen investieren.
Nintendo (7974.T) ist ein weiteres japanisches Videospielunternehmen, das Spiele entwickelt und Videospielkonsolen herstellt. Die Wii-Konsole zielt auf ein breiteres Publikum für interaktive und spaßbetonte Spiele ab, im Gegensatz zu Microsofts Xbox und Sonys Playstation, die sich an ambitionierte Gamer richten. Seit seiner Gründung als Spielehersteller in den 1970er Jahren ist Nintendo eines der einflussreichsten Unternehmen der Branche und hat eine Marktkapitalisierung von 7,88 Bio. Yen (~53 Mrd. USD).
Zu den beliebtesten Nintendo-Spielen gehören unter anderem Animal Crossing, die Super-Mario-Serie und die Pokemon-Reihe. Die Einnahmen von Nintendo wurden durch die Halbleiterknappheit und den Anstieg der Kosten für andere Rohstoffe beeinträchtigt. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Nintendo einen Umsatzrückgang von 3,6% auf 1,7 Bio. Yen (~11,5 Mrd. USD).
Das in Singapur ansässige Unternehmen Sea Ltd (Garena) gehört zu den Top-Holdings in südostasiatischen Technologiefonds, musste jedoch aufgrund der abnehmenden Beliebtheit von Free Fire einen Rückgang seines Gaming-Geschäfts hinnehmen. Das Spiel wurde zunächst in Indien verboten und dann von dem südkoreanischen Unternehmen Krafton verklagt, weil es sein Spiel PUBG Mobile kopiert hatte. Die Aktien des Unternehmens sind im letzten Jahr aufgrund von Verlusten um 86,88% gefallen, aber das Unternehmen bemüht sich sehr, seine Bilanz durch die Schließung von Geschäftsbereichen und eine Neuausrichtung ins Grüne zu bringen.
In Südkorea sind NCSoft Corp (036570.KS), Krafton (25990.KS) und Netmarble (251270.KS) die führenden Spieleunternehmen. Netmarble ist ein Vorreiter im Bereich der mobilen Spiele und hat beliebte Spiele wie Marvel Future Fight, The Seven Deadly Sins und Seven Knights veröffentlicht.
Krafton ist der Entwickler des berüchtigten Battle-Royale-Spiels PUBG, dessen mobile Version von Tencent entwickelt wird. NCSoft ist für Spiele wie Guild Wars und Lineage bekannt. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Branche der Multiplayer-Online-Spiele tätig.
„In China, Südkorea und den ASEAN-Ländern gibt es eine große und ständig wachsende Zahl von Spieleentwicklern. Darüber hinaus leben 60% der Weltbevölkerung in Asien, und die meisten von ihnen sind direkt in die Smartphone-Ära eingestiegen“, sagt Chu Kit Kwa, Aktienanalyst bei Nikko Asset Management, und fügt hinzu, dass die meisten asiatischen Länder das High-Speed-Internet noch nicht für Esport nutzen.
