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Die digitale Transformation gehört zu den wichtigsten Zielen globaler Unternehmen, und der asiatische Finanzsektor entwickelt sich rapide weiter, um die Bedürfnisse eines technologisch smarten Kunden zu erfüllen. Ein aktuelles Beispiel für das Potenzial digitaler Banken in Asien ist das fulminante Debüt der japanischen Rakuten Bank, mit Japans größtem Börsengang (IPO) seit 2018.
Laut Weltbank haben über 70% der Erwachsenen in Asien kein Bankkonto, während mehr als 65% der Unternehmen keinen Zugang zu Darlehen oder Kreditlinien haben. In Indien, China und einigen südostasiatischen Ländern ist die Zahl der Bürger ohne Bankkonto am höchsten. Die digitale finanzielle Eingliederung ist eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung (2030), die im Rahmen des Pariser Abkommens festgelegt wurden, und die digitalen Banken in Asien entwickeln sich zu einem Eckpfeiler für die Erreichung dieses Ziels in der Region.
Eine Umfrage von Mastercard hat ergeben, dass die Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) weltweit die größte Euphorie für den digitalen Zahlungsverkehr aufbringen. 88% der Verbraucher haben bereits irgendeine Form von Technologie für den Zahlungsverkehr genutzt. Die Covid-19-Pandemie war ein wichtiger Katalysator für die Einführung digitaler Bankdienstleistungen.
„APAC-Bankkunden verlangen heute einen reibungslosen, unkomplizierten und digitalen Einführungsprozess, bessere Preise für Finanzprodukte und personalisierte Produkte. Während Online-Banking früher eher etwas für junge und abenteuerlustige Menschen war, ist es heute ein wesentlicher Bestandteil unserer digitalen Gesellschaft“, so das Unternehmen für digitale Transformation Atos.
Ein Fünftel der weltweiten digitalen Banken befindet sich in Asien, und die meisten von ihnen wurden zwischen 2016 und 2020 gegründet. Ein großes Problem für diese internetbasierten Banken ist jedoch das Erreichen der Rentabilität, die nur von wenigen in diesem Sektor bisher erreicht wurde. Darüber hinaus haben die digitalen Banken nur 2% des gesamten Marktanteils in Bezug auf den Gesamtwert der Einlagen und Kredite.
Wachstum der digitalen Banken in Asien
Während die Rentabilität für Neobanken auf der ganzen Welt ein großes Problem darstellt, sind in APAC 10 von 13 profitablen digitalen Banken ansässig. China, Japan und Singapur haben einige der größten digitalen Banken.
„Während es sich bei digitalen Banken in anderen Regionen oft um Start-ups handelt, wird das digitale Banking in Asien weitgehend von etablierten Unternehmen und Konsortien vorangetrieben. Trotz struktureller Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung bringen Konsortien erhebliche Vorteile in Bezug auf das Erreichen von Skalierung“, so McKinsey in einem Bericht aus dem Jahr 2021.
Regulatorische Hürden sind die größte Herausforderung für digitale Banken in Asien, da die Finanzstabilität für die Regierungen weiterhin oberste Priorität hat. China war eines der ersten Länder, das Lizenzen für digitale Banken vergab, und die Zentralbanken in Südkorea, Hongkong, Singapur und Malaysia folgten diesem Beispiel.
In Indien gibt es die meisten Neobanken, aber die Rechtspolitik ist noch im Entstehen begriffen. Indonesien, Thailand und Vietnam gehören zu den größten Nachzüglern bei der Einführung des digitalen Bankwesens, haben aber auch den höchsten Anteil an Menschen ohne Bankverbindung in der Region.
Das Potenzial ist jedoch immens. Laut PwC Strategy & Global Payments Model 2021 wird der asiatisch-pazifische Raum das größte Wachstum bei bargeldlosen Transaktionen verzeichnen, die mehr als 50% des weltweiten Volumens ausmachen werden.
WeBank (China)
WeBank wurde 2014 gegründet und war die erste digitale Bank in China. Das Unternehmen ist nicht börsennotiert, und Tencent besitzt 30% des Unternehmens. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, die keine Bankverbindung haben, sowie an kleine und mittlere Unternehmen und bietet Dienstleistungen rund um die Uhr an. Das Unternehmen gibt an, mehr als 320 Millionen Kunden zu haben – die größte Zahl unter den rein digitalen Banken weltweit.
MYbank (China)
Die MYbank wurde 2015 von der Ant Group gegründet und war die erste Bank in China, die über eine vollständig digitale Infrastruktur und keine physischen Filialen verfügte. Die Bank konzentriert sich auf die Betreuung von Klein- und Kleinstunternehmen und arbeitet als Finanz-Cloud-Computing-Plattform.
Laut Eigenangaben bedient MYbank vor allem die Bevölkerung ohne Bankverbindung in China und nutzt Technologie, um ländliche Gebiete zu erreichen. Auf der offiziellen Website heißt es, die Bank bediene zudem mehr als 40 Millionen KMU (Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen).
Jibun Bank (Japan)
Die Jibun Bank ist ein Joint Venture zwischen der KDDI Corporation und der MUFG Bank und bietet ihren Kunden Bankdienstleistungen über eine mobile Anwendung an. Die Bank hat über 40 Millionen Kunden und konzentriert sich auf die Bereiche Privatkundengeschäft, Vermögensverwaltung, E-Commerce sowie Prämien- und Ausgabenmanagement.
Die Bank bietet KI-basierte Dienstleistungen, Geldautomaten für Smartphones und andere technologiebasierte Funktionen.
Rakuten Bank (Japan)
Die kürzlich an der Börse notierte Rakuten Bank ist eine der ältesten digitalen Banken in Asien. Die Bank wurde von der Rakuten Group, einem führenden E-Commerce-Unternehmen in Japan, gegründet und später ausgegliedert.
Die Rakuten Bank bietet eine Reihe von Dienstleistungen an – Reisebuchungen, Versicherungen, Aktienhandel, Lotterielose, Kredite, Devisen und andere.
„Die Rakuten Bank ist nicht nur durch das Fehlen von Filialen und den reinen Online-Fokus einzigartig, sondern auch durch ihre Finanzdaten und ihr Wachstum. Die Bank verzeichnete im letzten Quartal, das im Dezember 2022 endete, ein Wachstum der Nettokredite von 65% gegenüber dem Vorjahr“, sagte Analyst Daniel Tabbush von Tabbush Report auf Smartkarma.
KakaoBank (South Korea)
Die 2016 von Korea Investment Holdings und Kakao Corp. gegründete KakaoBank ist eine rein digitale Bank in Südkorea. Sie ging 2021 an die Börse. Im im März 2023 hatte sie 21,8 Millionen, denen sie eine Reihe von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet.
„Die KakaoBank ist eine große Internetbank, von der es in der Region nur wenige gibt. Dies dürfte ihr bei einer Marktkapitalisierung von 11 Mrd. USD einen bedeutenden Seltenheitszuschlag verleihen. Da die Bank in Korea tätig ist, dem Land mit den meisten Internetanschlüssen im asiatisch-pazifischen Raum und einer noch relativ jungen Bevölkerung – im Gegensatz zum gut vernetzten Japan – können die potenziellen Renditen höher sein als bei Geschäftbetrieb auf den Philippinen, in Thailand oder Indonesien“, so Tabbush.
Die aufgeführten Banken sind nur einige der bekanntesten Namen in der Region. Weitere führende digitale Banken sind Digibank (DBS) und GXS Bank in Singapur, CIMB in Malaysia, CBA und Westpac in Australien, Mox und ZA Bank in Hongkong, Timo in Vietnam und Jenius in Indonesien.
