Australien
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Hong Kong
USA
Switzerland
Singapore
United Kingdom
Other / International
Um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, wurde im Pariser Abkommen von 2015 festgelegt, dass die Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um 45% reduziert werden müssen. In dem Abkommen wurde auch das Ziel gesetzt, bis 2050 „Netto-Null-Emissionen“ zu erreichen und Experten glauben, dass dies nicht ohne Asien und einen Ausbau seiner grünen Industrien und Unternehmen zu schaffen ist.
Dies liegt daran, dass Asien laut Weltwirtschaftsforum (WEF) für 51% der jährlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Darüber hinaus machen Länder wie China, Indien, Japan, Indonesien und Südkorea 43% der gesamten globalen Treibhausgasemissionen aus.
Angesichts dieser Situation haben sich inzwischen mehr als 15 Länder und 670 Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum zu Emissionsreduktionszielen verpflichtet. Unternehmen wie der Ingenieurdienstleister Neste haben mehr als 1,4 Mrd. USD in Singapur für das Produktionswachstum ausgegeben, so dass 30% seiner Produktionskapazitäten für erneuerbare Energien in Asien angesiedelt sind. Unter anderem kündigte die indische Adani Group im vergangenen Jahr an 70 Mrd. USD in den Übergang zu grüner Energie und in Infrastrukturprojekte zu investieren.
Parallel dazu nehmen die Finanzinvestitionen in grüne Industrien sowohl im privaten als auch im staatlichen Sektor zu. Mehr als 60% der globalen Fonds konzentrierten sich im Jahr 2021 auf ESG-Belange. Nach Angaben von McKinsey setzt sich diese Praxis in ganz Asien immer mehr durch.
„Es wird erwartet, dass der adressierbare Markt für grüne Unternehmen in Asien bis 2030 zwischen 4 und 5 Bio. USD erreichen wird. Der Einstieg in den grünen Bereich wird wahrscheinlich mit Risiken verbunden sein, aber auch mit potenziellen Gewinnen für Unternehmen, die sich frühzeitig engagieren“, schreibt McKinsey und Company.
“The addressable market size for green businesses in Asia is expected to reach between $4 tn and $5 tn by 2030. Entering the green space will likely come with risks, but also potential rewards for businesses that move early,” writes Mckinsey and Company.
Asiens grüne Unternehmen – mehr als erneuerbare Energien und EV
Mit dem Aufschwung der grünen Industrien in Asien haben sich neue Wege für Investments in der Region eröffnet.
Nach Ansicht von Nikko Asset Management kann die Sanierung und Umgestaltung der heimischen Stromnetze ein wichtiger Bereich für Investitionen sein. „China und Indien errichten die weltweit größten (und netzkonformen) Windkraftanlagen, während Vietnam, Südkorea und Taiwan in letzter Zeit ebenfalls besonders aktiv die Kapazitäten für erneuerbare Energien ausgebaut haben. Das war vor fünf Jahren einfach nicht möglich“, schreibt der Vermögensverwalter.
Außerdem weist der japanische Asset Manager darauf hin, dass der Sektor für grüne Energieanlagen und die Elektrifizierung des Verkehrssektors attraktive Möglichkeiten für globale Investoren in Asiens grünen Industrien bieten.
„Asiens grüne Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge sowie diejenigen, die in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge tätig sind, bieten Chancen sowohl für Aktien- als auch für Anleiheinvestoren“, sagt Eastspring Investments. „Aktives Investieren ist bei der Navigation durch diese Sektoren immer noch wichtig, da der Hype die Bewertungen in die Höhe getrieben haben könnte.“
Darüber hinaus führt McKinsey erhöhte Investments in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) in Asien-Pazifik an. „Flugtreibstoff ist derzeit der praktikabelste und wirtschaftlichste Weg zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, wenn man bedenkt, wie schwer Batterien sind und dass es noch keinen Wasserstoff in der Luftfahrt gibt. Bis 2050 könnte der asiatische Markt 30 bis 40% des weltweiten biogenen SAF-Bedarfs abdecken – das entspricht 25 bis 30 Millionen Tonnen pro Jahr“, schreibt Ashwin Balasubramanian, Associate Partner bei McKinsey & Company.
Darüber hinaus sieht die Consultingfirma die Entwicklung von grünem Stahl in Asien als vielversprechend an, da er etwa 70% der Rohstahlnachfrage in der Region ausmacht, da grüner Wasserstoff kostengünstig produziert werden kann.
Außerdem hebt Balasubramanian die Bedeutung des Marktes für alternative Proteine in Asien hervor. „Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor investieren in diesen Bereich. Die etablierten Unternehmen bringen ihre eigenen Marken auf den Markt, wie z.B. die Harvest Gourmet-Reihe von Nestlé. Die Regierungen setzen auf alternative Proteine, um die nationale Ernährungssicherheit zu stärken.“
Der Markt für alternative Proteine spielt eine Schlüsselrolle beim Klimawandel, da mehr als ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft stammen.
Klima-Übergangsfinanzierung erforderlich
BNP Paribas Asset Management geht davon aus, dass 2023 ein Wiederaufleben der Übergangsfinanzierung (Transition Finance) im asiatisch-pazifischen Raum zu beobachten sein wird.
„Transition Finance ist ein Investmentansatz, der den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft unterstützt. Dazu gehört nicht nur die Finanzierung ‚rein grüner‘ Aktivitäten, sondern auch von Sektoren, die große Mengen an Treibhausgasen ausstoßen“, so der Asset Manager.
BNPP AM prognostiziert außerdem, dass die Emission von grünen Anleihen auf 600 Mrd. USD ansteigen und damit das Niveau von 2021 übertreffen wird.
„Wenn es um die Emission grüner Anleihen und nachhaltigkeitsbezogener Anleihen geht, ist China führend…. Die Auswirkungen dieser ESG-Investitionen werden in Asien und darüber hinaus zu spüren sein, da die dynamischste Region der Welt auf eine nachhaltige Entwicklung umschwenkt“, so der Asset Manager.
