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Während sich die Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten um geistiges Eigentum und die Herstellung von Halbleitern verschärft, deuten jüngste Studien darauf hin, dass die USA im Chipkrieg mit China einen deutlichen Vorsprung gewinnen. In diesem Wettbewerb, der weltweite wirtschaftliche und sicherheitspolitische Auswirkungen hat, setzen die USA strategische Investitionen und Sanktionen ein, um ihre Position in der Halbleiterindustrie zu stärken.
Ein umfassender Bericht der Semiconductor Industry Association (SIA) und der Boston Consulting Group (BCG) prognostiziert einen steilen Anstieg der US-Halbleiterproduktionskapazität. Dem Bericht zufolge sind die USA auf dem besten Weg, ihre Kapazitäten mehr als zu verdreifachen und bis 2032 fast 30% der modernen Chipherstellung zu kontrollieren. Bis dahin könnten die USA 28% der Chips kleiner als 10-Nanometer herstellen, während China voraussichtlich nur 2% produzieren wird. Derzeit ist keines der beiden Länder in der Lage, diese fortschrittlichen Chips herzustellen.
Der CHIPS and Science Act von 2022, mit dem 39 Mrd. USD für den Ausbau der US-amerikanischen Chipfertigungskapazitäten bereitgestellt wurden, war ein wichtiger Faktor für dieses prognostizierte Wachstum. Der Bericht mit dem Titel «Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain» hebt hervor, dass diese Investitionen im nächsten Jahrzehnt erste nennenswerte Ergebnisse zeitigen werden.
Eine Studie von Citi Research unterstreicht die Dringlichkeit dieser Expansion. Die Studie zeigt, dass die USA trotz eines Anteils von 25% an der weltweiten Halbleiternachfrage nur über 12% der weltweiten Halbleiterproduktionskapazitäten verfügen – ein starker Rückgang gegenüber 37% in den 1990er Jahren. «Dies hat angesichts der Bemühungen Chinas, in dieser lebenswichtigen Industrie Fuß zu fassen, Bedenken hinsichtlich einer Bedrohung der nationalen Sicherheit ausgelöst», heißt es in dem Must C Citi Research Bericht.
Zusätzlich zum CHIPS Act haben die USA eine Reihe von Sanktionen gegen Chinas Halbleitersektor verhängt. Seit 2017, beginnend mit Maßnahmen gegen ZTE, haben die USA die Exportkontrollen für moderne Halbleiterproduktionsanlagen und Hochleistungs-Computerchips verschärft.
Chipkrieg: Europa, Japan und Indien stärken ihre eigene Halbleiterindustrie
Auch die globale Landschaft der Halbleiterherstellung entwickelt sich weiter. Die Europäische Union hat den European CHIPS Act eingeführt, während Länder wie Taiwan, Südkorea, Japan und Indien verschiedene Anreizprogramme zur Unterstützung ihrer Chipindustrie aufgelegt haben. Japan beispielsweise will Investitionen in Höhe von 64,2 Mrd. USD anlocken, um seinen Umsatz mit im Inland hergestellten Chips bis 2030 auf etwa 96,3 Mrd. USD zu verdreifachen.
Auch Indien tätigt erhebliche Investitionen. Im vorläufigen Unionshaushalt 2024 wurden die Mittel für die Halbleiter- und Displayindustrie um 130% (83,28 Mio. USD) aufgestockt. Im Februar genehmigte die Regierung drei neue Halbleiterfertigungsanlagen.
Die südkoreanische Regierung unterstützt Ausgaben in Höhe von schätzungsweise 246 Mrd. USD für einheimische Technologien, darunter ein neues Chip-Programm im Wert von 7,3 Mrd. USD, das in Kürze angekündigt werden soll.
Trotz dieser weltweiten Bemühungen bleibt China nicht untätig. Nach Angaben von Bloomberg sind in China mehr Halbleiterfabriken im Bau als in jedem anderen Land, und es hat über 142 Mrd. USD an staatlichen Anreizen für den Aufbau seiner heimischen Halbleiterindustrie bereitgestellt. John Neuffer, Präsident und CEO von SIA, stellte jedoch fest: «China scheint viel mehr Energie in die so genannten Legacy-Chips zu stecken.»
Chris Danely, Head of Technology & Communications Research und US Semiconductors Analyst bei Citi, kommentierte die geopolitischen Auswirkungen mit den Worten: «Während China die Eigenständigkeit in der Halbleiterherstellung anstrebt, versuchen die USA und ihre Verbündeten, Chinas Einfluss durch Sanktionen und Subventionen wie den CHIPS Act abzuschwächen. Wir glauben zwar, dass China im Bereich der Halbleiter erfolgreich sein und das Wachstum der nicht-chinesischen Hersteller bremsen wird, aber wir rechnen auch mit höheren Ausgaben für Ausrüstungen aufgrund von Subventionen.»
Danely merkte weiter an, dass höhere Kosten verhindern könnten, dass das CHIPS-Gesetz «viel dazu beiträgt, die Spitzenfertigung in die USA zurückzubringen.»
