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Die Popularität von Elektrofahrzeugen nimmt weltweit stetig zu, und China setzt hierbei Maßstäbe. Der chinesische Automarkt für Elektrofahrzeuge (EV) ist der größte der Welt und macht mehr als die Hälfte aller weltweit verkauften Elektrofahrzeuge aus. In der Zwischenzeit hat sich am Markt ein harter Preiskampf zwischen den Herstellern von Elektrofahrzeugen entwickelt, der in naher Zukunft einige der kleineren Anbieter verdrängen könnte.
Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla, der einzige ausländische Autohersteller, dem es gelungen ist, in China Fuß zu fassen, hat im Oktober 2022 einen Preiskrieg ausgelöst, indem er die Preise für seine Autos um fast 50% senkte. Die Tatsache, dass Tesla seine Konkurrenten in China unterbot, führte zu einer Flut von Preisnachlässen der chinesischen Hersteller wie Nio, BYD und XPeng.
Der Preiskampf hat sich auf den gesamten EV-Sektor ausgeweitet, und auch Batteriehersteller wie CATL haben sich dem Kampf angeschlossen. Das ganze Szenario des Preiskriegs hat den Markt beunruhigt, und der Chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) drängt auf ein Ende des Preiskriegs, um ein stabiles und gesundes Wachstum der Branche zu gewährleisten.
«Der Preiskrieg wird nicht lange andauern, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das ewige Geschäftsgesetz… Die Automobilunternehmen sollten sich auf die Langfristigkeit konzentrieren, mehr Anstrengungen in Produkttechnologie, Qualität, Service, Markenstärke usw. unternehmen und sich für eine qualitativ hochwertige Entwicklung einsetzen. Im Prozess der Stabilisierung des Wachstums und der Förderung des Konsums müssen die lokalen Regierungen geeignete Methoden anwenden», so die CAAM in ihrer Erklärung.
Gewinner und Verlierer des Preiskriegs am EV-Automarkt in China
Dass Tesla die Preise seiner Konkurrenten unterboten hat, war einer der Auslöser für den Preiskampf auf dem chinesischen Markt für Elektroautos, aber es gibt auch andere Faktoren, die dazu beitragen. Ende letzten Jahres beendete Peking sein langjähriges Subventionsprogramm für Elektrofahrzeuge, das große Investitionen in den Sektor gebracht hatte. Das Ende der Subventionen und die Null-Covid-Politik Chinas haben die Konsumausgaben im Land durcheinander gebracht und den Herstellern von Elektrofahrzeugen nur wenige Möglichkeiten gelassen, den Absatz anzukurbeln.
Nio, XPeng und Li Auto mussten einen Umsatzrückgang hinnehmen, nachdem Tesla damit begonnen hatte, Rabatte anzubieten, so dass auch sie gezwungen waren, ihre Preise zu senken. Einige andere Unternehmen, die diesem Beispiel folgten, sind die staatlichen Automobilhersteller SAIC und GAC. Auch weitere ausländische Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen senkten ebenfalls ihre Preise.
«Nio, Xpeng und Li Auto werden von klugen Köpfen geführt und genießen den Rückhalt von Paten aus der Provinz», sagt Michael Dunne, Gründer von ZoZoGo, einem Beratungsunternehmen für die Automobilindustrie mit Sitz in den USA, gegenüber The Wire China. «Aber es gibt mehr als ein Dutzend anderer Autohersteller, die versuchen, auf Kurs zu kommen. Ich gehe davon aus, dass einige der kleineren Hersteller scheitern werden.»
Die chinesische Automobilindustrie steht bereits unter Druck, und die Verkäufe von Personenkraftwagen gingen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 um 20% zurück, wie die China Passenger Car Association mitteilte. Der Absatz von Fahrzeugen mit neuer Energie stieg jedoch im Februar um 61% gegenüber dem Vorjahr.
Ein weiterer Faktor sind die sinkenden Preise für Batteriematerialien: Die Preise für Lithium sind 2023 bereits um mehr als 20% sinken, obwohl der Absatz von Elektrofahrzeugen steigt. CATL ist der weltgrößte Batteriehersteller und gewährt seit langem tiefe Rabatte, um Kunden an sich zu binden. Berichten zufolge ist CATL an Nio, Li Auto, Huawei und die Geely-Einheit Zeekr herangetreten und hat ihnen hohe Preisnachlässe auf seine Batterien angeboten, allerdings unter dem Vorbehalt, dass diese Autohersteller in den nächsten drei Jahren mindestens 80% ihrer gesamten Batteriekäufe von CATL beziehen.
«Der sich entwickelnde Preiskrieg am Automarkt in China, der sich von New-Energy-Vehicles (NEVs) auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICEVs) ausweitet, wird sich wahrscheinlich bis ins zweite Quartal erstrecken und die Rentabilität entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette im Jahr 2023 erodieren», so Fitch Ratings. «Die branchenweite Rentabilitätserosion durch den Preiskampf wird sich wahrscheinlich auf Autohersteller – einschließlich EV-Hersteller-, Zulieferer und Händler verteilen.»
