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Die asiatische Schönheitsindustrie hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung erlebt. Mit einem reichen kulturellen Erbe und einer tief verwurzelten Betonung von Hautpflege und Körperpflege – man denke nur an Japans Geishas – ist die Region, insbesondere Nordasien, zu einem globalen Kraftzentrum in der Schönheitsbranche geworden.
Im Jahr 2022 hat der asiatisch-pazifische Raum über 50% der weltweiten Schönheitsindustrie ausgemacht. Nach Angaben von L’Oréal entfallen 35% des weltweiten Schönheitsmarktes auf Nordasien. Zudem sind die Länder in Asien-Pazifik führend im Bereich der Hautpflege, dem größten Segment des globalen Schönheitsmarktes.
Laut GlobalData wird der asiatisch-pazifische Markt für Gesundheit und Schönheit zwischen 2022 und 2027 mit einer CAGR von 4,7% wachsen.
“Im asiatisch-pazifischen Raum haben die Verbraucher ihre Ausgaben für die Körperpflege erhöht, was den Absatz von Duschgel, Desinfektionsmitteln, Handwaschmitteln usw. in die Höhe getrieben hat. Andererseits kurbelt der E-Commerce-Trend den Verkauf von Schönheits- und Körperpflegeprodukten über Online-Kanäle an”, so Mordor Intelligence.
China, Südkorea und Japan dominieren die asiatische Schönheitsindustrie
China ist der Vorreiter auf dem schnell wachsenden asiatischen Schönheitsmarkt. Nach den USA ist es der zweitgrößte Kosmetik- und Hautpflegemarkt der Welt. Im Jahr 2023 wird China voraussichtlich mit 60,17 Mrd. USD den größten Umsatz aller asiatischen Länder im Bereich Kosmetik und Körperpflege erzielen. Es wird erwartet, dass der chinesische Kosmetikmarkt zwischen 2023 und 2028 mit einer CAGR von 5,03% wächst.
“Angetrieben von den Verbrauchern, der Lieferkette und den E-Commerce-/Social-Media-Marketingplattformen heben sich die aufstrebenden lokalen Marken ab. Führende chinesische Marken sind in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und dominieren das sich schnell konsolidierende Segment der lokalen Marken”, so Deloitte.
Während chinesische Kosmetikmarken auf dem lokalen Markt besonders stark sind, haben die Hautpflegetrends K-Beauty (aus Südkorea) und J-Beauty (aus Japan) weltweit Aufmerksamkeit erregt. Diese beiden Trends vertreten gegensätzliche Philosophien. Während K-Beauty die Pflege der Haut mit einer mehrstufigen, detaillierten und ausgewogenen Routine in den Vordergrund stellt, betont J-Beauty die Einfachheit und Funktionalität.
Von den beiden haben vor allem K-Beauty-Produkte in den letzten Jahren weltweit an Beliebtheit gewonnen. Südkorea ist einer der führenden Exportmärkte in der Kosmetikindustrie. Der Marktwert der Schönheits- und Körperpflegebranche Südkoreas wird 2022 auf 12,1 Mrd. USD geschätzt.
Davon machte das Hautpflege-Segment mit 7,3 Mrd. USD mehr als die Hälfte der Kosmetikindustrie des Landes aus. Außerdem prognostiziert Market Data Forecast, dass der Markt für K-Schönheitsprodukte bis 2028 mit einer CAGR von 11,3% auf 16,2 Mrd. USD ansteigen wird.
Inzwischen ist auch Japans J-Beauty mit Marken wie Shiseido weltweit stark vertreten. Japans Kosmetik- und Körperpflegebranche wurde 2019 auf 35 Mrd. USD geschätzt und liegt damit an dritter Stelle hinter den USA und China und weit vor Südkorea, das weltweit an achter Stelle steht.
GlobalData prognostiziert, dass der J-Beauty Kosmetikmarkt von 521,9 Mrd. JPY (3,61 Mrd. USD) im Jahr 2020 auf 554,6 Mrd. JPY (3,84 Mrd. USD) im Jahr 2025 wachsen wird, mit einer CAGR von 1,2%. Insgesamt soll die asiatische Kosmetikindustrie laut Chameleon Pharma Consulting Group zwischen 2021 und 2035 mit einer CAGR von 5,84% auf 227 Mrd. USD wachsen.
“China, Korea und Japan – ein Trio, das wir als das Schönheitsdreieck bezeichnen – sind Schlüsselmärkte für Schönheit, nicht nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen, sondern auch in Asien und darüber hinaus. Es wird erwartet, dass sie zusammen einen Großteil des Wachstums der Schönheitskategorie in den nächsten Jahren vorantreiben werden, da ihre Innovationen und Trends die Einstellungen und Verhaltensweisen auf der ganzen Welt beeinflussen”, so Marktforscher Ipsos.
Wie in Asiens Schönheitsindustrie investieren?
Die folgenden Unternehmen gehören zu den größten in Asien.
Shiseido
Der japanische Kosmetikhersteller Shiseido wurde 1872 in Tokio, Japan, gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Produkte aus verschiedenen Bereichen der Körperpflege, wie z.B. Hautpflege, Kosmetik, Körperpflege und Haarpflege.
Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 57,4% auf 1067,4 Mrd. JPY (7,38 Mrd. USD). Der Betriebsgewinn sank um 54% auf 46,6 Mrd. JPY (322,4 Mio. USD), und das EBITDA stieg im gleichen Zeitraum um 45,3% gegenüber dem Vorjahr.
Shiseido ist an der Tokioter Börse notiert (TYO: 4911) und hat eine Marktkapitalisierung von 18,07 Mrd. USD. Die Aktie des Unternehmens ist im letzten Jahr um 19,69% gestiegen. Es hat ein KGV von 94,61 und ein Terminkurs-Gewinn-Verhältnis von 62,50. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie liegt bei 4,47. Neben Tokio sind die American Depository Receipts (ADR) an der NASDAQ (OTCMKTS: SSDOY) in den USA notiert und können im Freiverkehr gehandelt werden.
“Auch wenn die Prognosen des Unternehmens für 2023 entmutigend aussehen, sieht der mittelfristige Plan mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von 8% bis 2022-25 und 6% danach bis 2027 recht attraktiv aus… Die operative Marge soll 2025 12% und 2027 15% erreichen…”, so Aktienanalyst Oshadhi Kumarasiri, der auf Smartkarma veröffentlicht.
Amorepacific Corporation
Die Amorepacific Corporation ist ein südkoreanischer Kosmetikkonzern, der mehr als 30 K-Beauty-, Körperpflege- und Gesundheitsmarken besitzt und betreibt, darunter große Unternehmen wie Laneige, Mamonde und Etude House. Die Luxuskosmetikmarke Sulwhasoo hat gerade die Schauspielerin Tilda Swinton zur neuen globalen Markenbotschafterin ernannt.
Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatzrückgang von 15,6% im Vergleich zum Vorjahr auf 45 Mrd. CNY (34,62 Mrd. USD). Im gleichen Zeitraum schrumpfte der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 48,9% auf 149,2 Mrd. CNY (114,80 Mio. USD).
Amorepacific Corporation hat eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. USD und wird an der Korea Stock Exchange (KRX: 090430) gehandelt. Die Aktien des Unternehmens sind seit dem letzten Jahr um 25,21% gefallen. Es hat ein KGV von 52,28 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,39.
Shanghai Chicmax Cosmetic
Shanghai Chicmax Cosmetic ist ein chinesisches Multi-Marken-Kosmetikunternehmen. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören u.a. KANS, One Leaf und Baby Elephant.
Der Nettogewinn des Unternehmens sank im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 26% auf 2,68 Mrd. CNY (342,2 Mio. USD). Im gleichen Zeitraum sank der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 57% auf 147,1 Mrd. CNY (18,78 Mrd. USD).
Die Aktien von Shanghai Chicmax Cosmetic sind an der Börse von Hongkong (HKG:2145) notiert. Shanghai Chicmax Cosmetic hat eine Marktkapitalisierung von 1,28 Mrd. USD. Seit dem letzten Jahr sind die Aktien des Unternehmens um 0,2% gestiegen. Außerdem haben die Aktien ein KGV von 53,48 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,51.
Anmerkung der Redaktion: Alle Zahlen zu den Aktienbewegungen stammen vom 4. Juli 2023.
