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Der Betreiber der Hongkonger Börse hat einen Gewinnrückgang von 30% im dritten Quartal gemeldet. Zurückzuführen ist der Rückgang auf ein geringeres Handelsvolumen, allerdings übertrafen die Zahlen die Schätzungen von Analysten, die einen stärkeren Rückgang erwartet hatten. Die Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) erklärte, dass die Verschärfung der monetären Bedingungen und die Besorgnis über eine Verlangsamung in China die Händler im letzten Quartal in Schach gehalten hätten.
Die Gewinne der Hongkonger Börse sinken bereits seit mehreren Quartalen, nachdem China seinen Einfluss über Hongkong verstärkt hatte. Darüber hinaus hat die Null-Covid-Politik Pekings das Vertrauen der Investoren in chinesische Aktien geschwächt und die Börse in Hongkong, die als Offshore-Drehscheibe für Festlandaktien gilt, belastet.
Weniger Börsengänge an der HKEX
Im Septemberquartal ging der tägliche Aktienhandel im Vergleich zum Vorjahr um 43% auf 84 Mrd. HKD (10,7 Mrd. USD) zurück. Insgesamt verzeichnete die HKEX in diesem Quartal einen Umsatzrückgang von 17%, während der Gewinn von 3,25 Mrd. HKD im Vorjahr auf 2,26 Mrd. HKD sank.
“Unsere Zahlen hinken und wir sehen weiterhin eine Schwäche in unserem Kassamarkt”, sagte Nicolas Aguzin, CEO der HKEX, in einer Erklärung. “Es gibt jedoch erste Anzeichen für eine neue Dynamik auf dem IPO-Markt, einen lebhaften Derivatemarkt und eine anhaltende Stärke von Stock Connect und Bond Connect.”
Hongkong, einst ein Hotspot für Börsengänge, hatte einen steinigen Start ins Jahr mit nur einem IPO (Initial Public Offering) im Mai. Die ersten neun Monaten des Jahres 2022 brachten lediglich 8,8 Mrd. USD für Unternehmen, die an die Börse gingen, verglichen mit 37,1 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Andererseits boomt der chinesische Markt für Börsengänge in diesem Jahr und macht über 50% der öffentlichen Notierungen in Asien aus.
Um den IPO-Markt in Hongkong zu stärken, hat die HKEX neue Zulassungsregeln vorgeschlagen, die es großen Technologieunternehmen leichter machen sollen, an die Börse zu gehen. Darüber hinaus hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission, CSRC) letzten Monat erklärt, dass in Hongkong notierte ausländische Unternehmen in das Stock-Connect-Programm aufgenommen werden sollen.
Unterdessen ist der Hang Seng Index in dem am 30. September zu Ende gegangenen Quartal um 21% gesunken. Die Aktien der HKEX sind im Jahr 2022 um über 40% (32 Mrd. USD) gefallen.
China möchte Hongkongs Status als Offshore-Drehscheibe für Festlandaktien stärken und hat Programme wie Stock Connect und Swap Connect aufgelegt, um ausländische Investoren zu gewinnen. Zuvor hatte HKEX CEO Aguzin erklärt, dass die Börse Investmentbanken ermutigt, neue Produkte wie Derivat-Optionsscheine auf den MSCI A 50 Index auszugeben, der die 50 größten in Shanghai und Shenzhen notierten Aktien abbildet.
