Australien
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Germany
Hong Kong
USA
Singapore
United Kingdom
Other / International
Das Thema Klimawandel hat in den letzten zehn Jahren massiv an Bedeutung gewonnen, und Länder auf der ganzen Welt haben sich unterschiedliche Fristen gesetzt, um klimaneutral zu werden. Indien engagiert sich seit mehreren Jahren für dieses Ziel und hat bewusste Anstrengungen unternommen, um von fossilen Brennstoffen auf nachhaltigere erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind umzusteigen. Davon profitieren indische Solaraktien.
Dank umfangreicher staatlicher Initiativen wie u.a. dem Solar Park Scheme, dem Bundling Scheme, oder dem Grid Connected Solar Rooftop Scheme und allgemein fortschrittlicher Technologie ist die Nutzung von Solarenergie jetzt wesentlich kostengünstiger. Die Größenvorteile haben zu niedrigeren Preisen für Solarzellen und -module geführt, und die Solartarife in Indien haben Netzparität erreicht.
Heute steht Indien auf der weltweiten Liste der Solarstromerzeugung auf Platz 5, noch vor Australien, Italien und Brasilien. Die installierte Solarkapazität in Indien hat am 30. November 2022 rund 61,97 GW erreicht, und es gibt immer noch eine Pipeline von etwa 58 GW an Großprojekten. Die Regierung hat auch 100 GW netzgekoppelte Solarenergie bis 2022 erreicht.
Warum in indische Solaraktien investieren?
Investoren können mit Solaraktien an Indiens wachsendem Sektor der erneuerbaren Energien partizipieren. Hier ein kurzer Blick auf einige der Faktoren, die ein günstiges Umfeld im Segment der Solarenergie schaffen.
Expandierender Markt: Da die indische Wirtschaft rasch expandiert und sich zu einem globalen industriellen Kraftzentrum entwickelt, wird die Nachfrage nach Energie stark ansteigen. Die zunehmende Verstädterung, steigende verfügbare Einkommen und eine wachsende Bevölkerungszahl werden zu einer hohen Gesamtnachfrage beitragen. Bis 2040 soll sich der Anteil Indiens an der gesamten Primärenergienachfrage der Welt auf schätzungsweise 11% vervierfachen. Um diese gigantische Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig seinen CO2-Fußabdruck um 35% gegenüber 2005 zu senken, muss sich die indische Stromerzeugung bis 2030 verdreifachen.
Großer ungedeckter Energiebedarf: Derzeit werden fast 53% des Energiebedarfs des Landes durch Wärmekraftwerke aus Kohle gedeckt, aber Experten glauben, dass dies nicht über das Jahr 2050 hinaus reichen könnte. Mit einer Lücke von 12% zwischen Angebot und Nachfrage leidet Indien außerdem unter einem Strommangel. Diese große Lücke kann nur durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen geschlossen werden, und die Solarenergie hat sich als die praktikabelste Option erwiesen, um diese Diskrepanz zu schließen.
Noch nie dagewesene Regierungsprogramme: Die 2010 ins Leben gerufene Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) hat sich zum Ziel gesetzt, 40 GW auf Dächern und 60 GW durch große und mittelgroße netzgekoppelte Solarstromprojekte zu erzeugen. In den letzten sieben Jahren wurden mehr als 70 Mrd. USD in erneuerbare Energien investiert. Die indische Regierung hat sich bereits das Ziel gesetzt, bis 2030 280 GW Solarpaneele zu installieren, was eine Installation von 10 GW pro Jahr bedeutet. Damit jeder Inder von den Vorteilen der Solarenergie profitieren kann, hat die derzeitige Regierung im Juli 2022 ein nationales Subventionsprogramm für die Installation von Solarzellen zu Hause angekündigt.
Diversifikationsvorteile: Aus einer reinen Anlageperspektive können Solaraktien eine gute Diversifizierungs- und De-Risking-Strategie sein, da es nur eine minimale Verbindung zwischen Solaraktien und anderen Sektoren wie FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), Bergbau, Metalle, Bauwesen usw. gibt. Daher können Solartitel in volatilen Zeiten eine effektive Absicherung sein. Dies liegt auch daran, dass Unternehmen aus dem Energiesektor, insbesondere aus der Solarbranche, über langfristige Verträge verfügen, die eine Ertragssichtbarkeit über Jahrzehnte oder in manchen Fällen sogar länger ermöglichen.
Indische Solaraktien für die Watch-List
Solarfirmen in Indien erzielen in der Regel Einnahmen durch die Entwicklung von Solarenergieprojekten, die Herstellung von Solarmodulen, das Angebot von Solarinstallationsdiensten oder den Betrieb von Solarkraftwerken.
Nachfolgend eine Liste mit einigen der besten Solarenergie-Aktien, für ein mittel- bis langfristiges Engagement. Es ist erwähnenswert, dass nicht alle diese Unternehmen im reinen Solarenergiemarkt tätig sind. Einige der größeren Konzerne haben die Solarenergie nur als kleinen Teil ihres Portfolios, aber sie sind vielversprechend aufgestellt.
Tata Power
Tata Power Solar Systems Ltd, eine Tochtergesellschaft von Tata Power, ist ein führender Anbieter von Solarprodukten und -lösungen, darunter Solarmodule, Solarzellen und Aufdachanlagen. Tata Power Solar verfügt über ein Portfolio von über 7 GW an Freiflächenanlagen und über 750 MW an Aufdachanlagen und dezentralen Erzeugungsprojekten im ganzen Land. Bis heute hat das Unternehmen über 55.000 Solar-Wasserpumpen in Indien installiert.
Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen außerdem eine massive Investition von 750 Mrd. INR in erneuerbare Energien an. Außerdem hat es einen Auftrag für ein 300 MW Solarprojekt von NHPC erhalten. Das Projekt zielt darauf ab, rund 636.960 Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und wird voraussichtlich etwa 750 Millionen Einheiten pro Jahr erzeugen. Das Unternehmen plant, für die Installation des Projekts in Indien hergestellte Zellen und Module zu verwenden.
Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 31,7% auf 66,8 Mio. USD. Der Betriebsgewinn sank um 2,8% auf 0,56 Mio. USD.
Tata Power ist an der Bombay Stock Exchange als TPWR notiert und hat eine Marktkapitalisierung von 87,2 Mio. INR. Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 3,6% gestiegen. Es hat ein KGV von 21,59 und ein KBV von 2,50.
Adani Green Energy
Adani Green Energy entwickelt sowohl Solarenergie-Projekte im großen Maßstab als auch dezentrale Solarenergie-Projekte, einschließlich Freiflächen-Solarparks und Aufdach-Solaranlagen. Außerdem betreibt das Unternehmen Windkraftprojekte in verschiedenen indischen Bundesstaaten. Dieses Unternehmen für erneuerbare Energien will bis 2025 ein Portfolio von 25 GW an erneuerbaren Energien entwickeln, das Windkraft-, Solarenergie- und Hybridprojekte umfasst.
Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 51% auf 945,8 Mio. USD, während der Betriebsgewinn um 59% auf 515,3 Mio. USD stieg.
Adani Green Energy ist an der Bombay Stock Exchange als ADANIGR notiert und hat eine Marktkapitalisierung von 18,2 Mrd. USD. Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 49,9% gesunken. Es hat ein KGV von 177,02 und ein KBV von 21,0.
Suzlon Energy
Suzlon Energy Ltd ist ein weiteres führendes Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Indien, das sich auf die Erzeugung von Windenergie und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist 2016 in den Solarenergiesektor eingestiegen und hat in verschiedenen Bundesstaaten ein Portfolio von 340 MW erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Suzlon hat außerdem einen 1.500 MW Wind-Solar-Hybridpark im Bundesstaat Rajasthan registriert. Das Unternehmen ist stark in die Stromerzeugung, die Landbeschaffung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen staatlichen Versorgungsunternehmen in Indien involviert.
Der Nettoumsatz des Unternehmens sank in dem im März 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf 72,3 Mio. USD. Der Betriebsgewinn fiel um 8% auf 69,1 Mio. USD.
Suzlon Energy ist an der Bombay Stock Exchange unter dem Kürzel SUEL notiert und hat eine Marktkapitalisierung von 26,2 Mio. USD. Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 168,4% gestiegen. Sie hat ein KGV von 7,05 und ein KBV von 19,0.
Websol Energy Systems Ltd
Das Small-Cap-Unternehmen Websol Energy System stellt in Indien monokristalline Solarzellen und -module für die Photovoltaik her. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von photovoltaischen Solarzellen und -modulen. Das Unternehmen ist mit Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Höhe von 94,43 GW beauftragt. Seine Produkte werden auch in nationalen und internationalen kommerziellen und industriellen Umgebungen eingesetzt. Websol verfügt über vollautomatische Modullinien mit einer Kapazität von rund 250 MW und über Zellen mit einer Kapazität von rund 250 MW, die das Unternehmen herstellen kann.
Der Nettoumsatz des Unternehmens fiel im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, im Vergleich zum Vorjahr um 91,9% auf 2,08 Mio. USD. Das Unternehmen verzeichnete einen operativen Verlust von 3,4 Mio. USD.
Websol Energy ist an der Bombay Stock Exchange als WESL notiert und hat eine Marktkapitalisierung von 40 Mio. USD. Die Aktie des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um 4,4% gefallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 1,72.
Anmerkung der Redaktion: Alle Angaben zu den Aktienkursen beziehen sich auf den 10. Juli 2023.
