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Der indische Fertigungssektor wächst von Tag zu Tag und konkurriert mittlerweile mit China im Bereich der Smartphones. Apple hat jetzt angekündigt, sein kommendes iPhone 14 in Indien zu fertigen. Die ansteigende Produktion von Mobiltelefonen in Indien hat dazu beigetragen, dass das Land jetzt bereits der zweitgrößte Smartphone-Produzent der Welt ist.
Laut dem CEO der indischen Planungsbehörde Niti Aayog, Amitabh Kant, gibt es in Indien mittlerweile mehr als 200 Produktionsstätten, während es 2015 nur zwei waren. Das Produktionsvolumen von Mobiltelefonen in Indien ist von 60 Millionen im Jahr 2014-15 auf 300 Millionen im Jahr 2020-21 gestiegen, so Kant in einem Tweet.
Produktionsboom in Indien
Indien hat die Elektronikproduktion durch eine Reihe politischer Maßnahmen wie produktionsgebundene Anreize (dem sogenannten «PLI-Scheme») gefördert. Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der India Cellular and Electronics Association (ICEA) einen Bericht mit dem Titel «300 Milliarden Dollar für nachhaltige Elektronikproduktion und Exporte bis 2026» veröffentlicht. Das Dokument untersucht den aktuellen Elektronikmarkt und die Produktionsprognosen für verschiedene Elektronikartikel, die Indien dabei helfen sollen, ein 300 Mrd. USD schweres Elektronikproduktionszentrum zu werden.
Die von Narendra Modi geführte Regierung hat sich vorgenommen, die Elektronik bis 2025-26 zu einem der drei wichtigsten Exportgüter Indiens zu machen. Unter den verschiedenen Produkten steht die Herstellung von Mobiltelefonen in Indien im Mittelpunkt. Insgesamt will das Land das Produktionsvolumen bis 2025-26 von derzeit 30 Mrd. USD auf 126 Mrd. USD steigern. Der Export von Mobiltelefonen soll von derzeit 3,1 Mrd. USD auf 52-58 Mrd. USD steigen.
Bislang war China aufgrund seiner billigen Arbeitskräfte und seiner Qualitätskontrollen führend in der Smartphone-Herstellung. Indien holt nun auf, denn Apple hat vor kurzem angekündigt, dass es eine größere Anzahl von iPhones in dem Land herstellen will, um unabhängiger von China zu werden.
Der vom indischen IT-Ministerium veröffentlichte Bericht zeigt jedoch das fragmentierte Ökosystem der Lieferkette für die Smartphone-Herstellung auf und räumt ein, dass die meisten Erfahrungen aus China und Vietnam gezogen werden können. Eine Schätzung zur Kostensenkung in der Elektronikfertigung ergab, dass Indien bei der Unterstützung von Unternehmen, die Smartphones herstellen, weit hinter China und Vietnam zurückliegt.
Stakeholders der Smartphone-Herstellung in Indien
Auch wenn es noch ein langer Weg ist, hat Indien bereits begonnen, den Abstand zu China zu verkleinern.
Eine Analyse von Counterpoint Research hat ergeben, dass Drittanbieter von Elektronikfertigungsdiensten (EMS) einen Anteil von 42% an der lokalen Herstellung von Smartphones haben und im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 4% bei den Auslieferungen verzeichnet haben. Die größten EMS-Anbieter im Land sind Bharat FIH, die indische Niederlassung des taiwanesischen Unternehmens Foxconn, und das einheimische Unternehmen Dixon Technologies.
Foxconn ist der älteste und größte Zulieferer von Apple und hat 2017 eine Produktionsstätte in Indien eröffnet. Lange Zeit verließ sich Apple bei der Herstellung und Montage von iPhones auf chinesische Fabriken, aber das Unternehmen sucht nach Alternativen, da die USA die in China hergestellte Elektronik genau unter die Lupe nehmen und die Produktion in Schlüssel-Industriezentren in China immer wieder durch Lockdowns behindert wird.
Ein von Bloomberg veröffentlichter Bericht zitiert eine Quelle, die sagt, dass Apple das iPhone 14 wahrscheinlich von China und Indien aus liefern wird. Allerdings soll das iPhone 14 zunächst in China hergestellt werden, bevor zwei Monate später die Produktion in Indien starten soll. Auch Foxconn hat geprüft, ob es möglich ist, die Telefone in Indien zu montieren, indem man Teile aus China importiert, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass dies derzeit nicht machbar ist.
Bharat FIH hat von der indischen Wertpapieraufsichtsbehörde die Genehmigung für einen Börsengang erhalten und erhofft sich davon 626 Mio. USD. Der Aktienkurs von Redington India Ltd, dem börsennotierten Apple-Vertriebspartner in Indien, stieg um bis zu 9,5%, nachdem bekannt wurde, dass das iPhone 14 auch in Indien hergestellt werden soll.
Ein weiterer iPhone-Hersteller in Indien ist Wistron, der Fabriken in Südindien betreibt. Wistron (3231.TW) und Foxconn (2354.TW) sind beide in Taiwan börsennotiert und haben von der indischen Regierung Anreize für die Errichtung von Fabriken und das Erreichen bestimmter Produktionsziele erhalten.
Bei der Herstellung von Mobiltelefonen in Indien gibt es einen weiteren großen Akteur, das einheimische Unternehmen namens Dixon Technologies. Es hat in den letzten drei Jahren eine Rendite von 781,30% erzielt. Das Unternehmen hat 2016 mit der Herstellung von Smartphones begonnen und zählt Telefonhersteller wie Panasonic, Samsung, Gionee, Karbonn, Tambo, InFocus und Alcatel zu seinen Kunden. Im letzten Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es 5G-Smartphones in die USA exportieren und seine Produktionskapazitäten ausbauen will.
Letztes Jahr hat Samsung beschlossen, die Smartphone-Produktion aus Vietnam zu verlagern und kündigte an, die weltweit größte Produktionsstätte für Mobiltelefone in Indien zu errichten. Nach der Fertigstellung wird Indien 29% der weltweiten Smartphone-Produktion von Samsung herstellen.
Das chinesische Privatunternehmen BBK Electronics, zu dem Marken wie OnePlus, Realme, Vivo und Oppo gehören, hat 40% des indischen Mobiltelefonmarktes erobert. Jede dieser Marken hat in Indien Produktionsstätten errichtet und dafür Milliarden von USD investiert. Chinesische Handyhersteller sind in Indien wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche ins Visier geraten.
«Innerhalb der Elektronikbranche werden Indiens Mobiltelefon-Exporte das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Produktion von Mobiltelefonen hat sich in den letzten fünf Jahren verfünffacht, und Indien ist auf dem besten Weg, sich zu einem globalen Exportzentrum für Mobiltelefone zu entwickeln, was zu einer starken Nachfrage nach integrierten Schaltkreisen und Halbleitern führt», sagt Deepak Jain, Partner bei der Unternehmensberatung Bain and Co.
