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Die Anschuldigungen von Hindenburg Research haben Gautam Adani einen beträchtlichen Teil seines Vermögens gekostet. Das Nettovermögen des Firmengründers der Adani-Gruppe ist im vergangenen Monat um 80,6 Mrd. USD auf jetzt 39,9 Mrd. USD gesunken. Der indische Tycoon, der zu Beginn des Jahres zu den fünf reichsten Personen der Welt gehörte, lag am 26. Februar nur noch auf Platz 30.
Die Betrugsvorwürfe gegen das indische Konglomerat haben ihm bis zum 27. Februar 2023 einen Marktwert von 154 Mrd. Dollar gekostet.
Insgesamt haben Adani-Aktien in weniger als einem Monat 60% ihres Wertes verloren. Asset Manager hatten auf die Vorwürfe reagiert, so hat z.B. JPMorgan alle Investitionen in das Adani-Imperium aus ihren ESG-Portfolios entfernt.
Auch der Indexanbieter MSCI strich vier börsennotierte Unternehmen der Adani-Gruppe aus dem Streubesitz. Die Entscheidung von MSCI ließ die Aktien der Adani-Gruppe am 9. Februar um bis zu 20% einbrechen.
«Derzeit schrillen im Fall der Adani-Gruppe die Alarmglocken. Der tägliche Einbruch der Aktienkurse ist ein Zeugnis für eine düstere Zukunft. Die Rücknahme des 200 Mrd. Rupien schweren Follow-on Public Offering (FPO) des Flaggschiffs Adani Enterprises hat der Gruppe wichtige langfristige Mittel entzogen, und das zu einem Zeitpunkt, als das Flaggschiff eine große kurzfristige Liquiditätslücke hatte», so der unabhängige Analyst Hemindra Hazari, der auf Smartkarma veröffentlicht.
Wie kann sich Adani von den Betrugsvorwürfen erholen?
Trotz des düsteren Szenarios, mit dem das Unternehmen konfrontiert ist, unternimmt es neue Anstrengungen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Das Unternehmen versucht dies durch mehrere Sofortmaßnahmen, darunter Kostensenkungen und eine vorzeitige Schuldenrückzahlung. Diese Maßnahmen haben die Aktienverluste jedoch nicht aufhalten können. Adani ist es jedoch gelungen, die Qualität der Dollar-Anleihen des Konglomerats zu verbessern und aus dem notleidenden Status zu heben.
Nach Angaben von Bloomberg sind weltweit mindestens 200 Finanzinstitute, darunter der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock Inc, in Dollar-Anleihen der Adani Group im Wert von 8 Mrd. Dollar engagiert. Nicht weniger als 15 Dollar-Anleihen von Adani haben sich von den jüngsten Tiefstständen erholt, liegen aber immer noch zwischen 5% und 18% unter dem Stand, den sie vor dem Bekanntwerden der Hindenburg-Vorwürfe hatten, was einem Gesamtverlust von fast 800 Mio. USD entspricht.
Eine gute Nachricht für die Adani-Gruppe ist, dass die globale Rating-Agentur S&P Adani Green Energy Ltd. am 24. Februar von der Beobachtung zurückzog und das Rating des Unternehmens bei BB+ beließ.
Außerdem wurden am 17. Februar Adani Total Gas, Adani Enterprises, Adani Wilmar, Adani Power und ACC in die 14 Nifty-Indizes der National Stock Exchange (NSE) aufgenommen. Dies hat jedoch bei Finanzexperten Bedenken ausgelöst, die nun den Vorstand der NSE und die Marktaufsichtsbehörde SEBI auffordern, die Entscheidung zu überprüfen.
Um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, hat der Adani-Konzern am 27. Februar in einem Hotel in Singapur eine Reihe von Investorentreffen als Teil einer Roadshow gestartet. Der Finanzchef der Gruppe erklärte, dass das Unternehmen nicht beabsichtige, die Schulden zu refinanzieren oder Geld zuzuführen. Die Roadshow wird in der ersten Märzwoche in Hongkong im Büro von Barclays Plc fortgesetzt.
